Euro Manganese annonce un placement privé de 1 million de dollars canadiens

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VANCOUVER, Colombie-Britannique, 25 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V / ASX : EMN) (la « Société » ou « EMN ») a le plaisir d'annoncer un placement privé sans courtage (l'« Offre ») de 8 738 312 actions ordinaires (les « Actions ») et 401 888 titres de dépôt CHESS (les « CDI », chaque CDI représentant une Action), au prix de 0,11 dollar canadien par Action ou 0,13 dollar australien par CDI, pour un produit brut cumulé d'environ 1 005 300 dollars (l'« Offre »). Le produit brut de l'Offre sera utilisé par la Société pour faire progresser son Projet Chvaletice Manganese en République tchèque, y compris pour poursuivre l'étude de faisabilité et la préparation de la soumission de l'évaluation des répercussions sur l'environnement, ainsi qu'à d'autres fins générales de l'entreprise.

L'Offre devrait se composer d'au moins deux tranches. La première tranche, qui comprend 4 477 170 Actions et 227 273 CDI pour un produit brut cumulé de 517 489 dollars canadiens¹, devrait se terminer le 3 avril 2020 ou aux alentours de cette date. La deuxième tranche (la « Tranche des parties liées »), qui comprend les souscriptions des parties liées à la Société (incluant les directeurs de la Société, ainsi que les entreprises contrôlées par les directeurs de la Société) de 4 261 142 Actions au prix de 0,11 dollar canadien et 174 615 CDI au prix de 0,13 dollar australien par CDI pour un produit brut cumulé de 487 780 dollars canadiens¹, devrait de terminer le 5 mai 2020, ou aux alentours de cette date, sous réserve de l'approbation des actionnaires de la Société comme requis en vertu de la règle de cotation 10.11.5 de l'Australian Securities Exchange (« ASX »). La Société espère convoquer et organiser une réunion spéciale des actionnaires de la Société au début du mois de mai 2020 (la « Réunion ») en vue d'approuver l'émission d'Actions et de CDI conformément à la Tranche des parties liées. La Société prévoit de distribuer une circulaire d'information de la direction en lien avec la Réunion en temps voulu. L'Offre est soumise à l'approbation de la Bourse de croissance TSX (« TSXV »).

Les frais dus par la Société en lien avec l'Offre comprendront les frais de gestion, payables au comptant, à hauteur de 1 % du produit brut cumulé issu de l'Offre. Les Actions émises dans le cadre de l'Offre seront soumises à une période de détention statutaire de quatre mois et un jour.

L'émission des Actions et CDI aux initiés de la Société est considérée comme une transaction entre parties liées conformément à l'Instrument multilatéral du Canada 61-101. La Société compte sur les exonérations des exigences d'évaluation officielle et d'approbation des actionnaires minoritaires prévues par les sections 5.5(a) et 5.7(1)(a) de l'Instrument multilatéral 61-101 au motif que la participation à l'Offre par les initiés ne dépasse pas 25 % de la juste valeur marchande de la capitalisation boursière de la Société.

Les Actions et CDI qui seront émis dans le cadre de l'Offre n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières des États-Unis (Securities Act), telle qu'amendée, ou de toute loi sur les valeurs mobilières des États et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des citoyens américains en l'absence d'enregistrement ou de dispense applicable des exigences d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre des titres à la vente aux États-Unis, et il n'y aura pas de vente de titres dans quelconque juridiction au sein de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos d'Euro Manganese :

Euro Manganese Inc. est une société canadienne de ressources minérales, dont l'objectif principal est de développer le Projet Chvaletice Manganese en République tchèque. Le Projet recyclera des résidus miniers historiques qui abritent le plus important gisement de manganèse d'Europe et permettront l'assainissement environnemental de ce site. L'Union européenne apparaît comme le principal centre de production de véhicules électriques. L'objectif d'EMN est de devenir un fournisseur de premier plan de produits à base de manganèse d'ultra-haute pureté et fabriqués de manière durable, pour le secteur des batteries lithium-ion et les producteurs d'alliages spécialisés d'acier et d'aluminium.

Publication autorisée par le PDG d'Euro Manganese Inc.

E-mail : info@mn25.ca
Site Internet :www.mn25.ca

Adresse de la société :
1500 – 1040 West Georgia Street,
Vancouver, Colombie-Britannique, V6E 4H8, Canada

Énoncés prospectifs

Certains énoncés de ce communiqué de presse constituent des « énoncés prospectifs » ou des « informations prospectives » au sens des lois en vigueur sur les valeurs mobilières. Ces énoncés et informations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société, ses projets, ou ses résultats industriels, soient sensiblement différents des résultats, rendements ou réalisations à venir, exprimés de manière explicite ou implicite dans lesdits énoncés ou informations de nature prospective. Ces énoncés peuvent être identifiés par l'emploi de termes tels que « peut », « pourrait », « pourra », « faire en sorte de », « prévoir », « croire », « planifier », « anticiper », « estimer », « programmé », « annoncer », « prédire » et d'autres termes similaires, ou déclarent que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « pourraient peut-être » être pris, survenir ou être atteints, ou « seront » pris, « surviendront » ou « seront atteints ». Ces informations prospectives ou énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant la clôture de l'Offre, les dates de clôture prévues des tranches de l'Offre, y compris des Tranches des parties liées, la réception de l'approbation de la TSXV et de l'ASX pour l'Offre, la tenue de la Réunion et l'utilisation du produit de l'Offre.

Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux informations prospectives ou énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs et les informations prospectives impliquent des risques significatifs et des incertitudes significatives, ils ne doivent pas être considérés comme des garanties d'un rendement ou de résultats à venir et ne seront pas nécessairement des indicateurs précis sur le fait que de tels résultats seront atteints ou non. Un certain nombre de facteurs pourrait faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats indiqués dans les énoncés prospectifs ou les informations prospectives, y compris, sans toutefois s'y limiter, les facteurs abordés dans le cadre de l'« Avis sur les risques » et ailleurs dans le rapport de gestion de la Société, ainsi que la capacité à obtenir des approbations réglementaires dans un délai convenable ; la possibilité que des évènements inconnus ou inattendus fassent que les conditions contractuelles ne soient pas remplies ; des changements inattendus dans la législation, les règles ou la règlementation, ou leur mise en vigueur par les autorités compétentes ; l'incapacité des parties à exécuter leurs contrats comme convenu avec la Société ; les troubles sociaux ou les conflits de travail ; les changements de prix des matières premières ; et l'incapacité des programmes ou des études de prospection à fournir les résultats escomptés ou des résultats qui justifieraient et appuieraient l'idée de poursuivre la prospection, les études, le développement ou les opérations.

Bien que les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse soient fondés sur ce que la direction de la Société considère comme des hypothèses raisonnables, la Société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront conformes aux dits énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont formulés à la date du présent communiqué de presse et sont expressément qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde. Sous réserve des lois en vigueur sur les valeurs mobilières, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document, afin de refléter les événements ou circonstances survenus après la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs en raison des facteurs énoncés dans la section « Avis sur les risques » et ailleurs dans le rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 30 septembre 2019 et son formulaire annuel de renseignements.

Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX), ni l'ASX n'assument une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

¹ Sur la base du taux de change de la Banque du Canada entre le dollar canadien et le dollar australien de 0,8394 en vigueur le 23 mars 2020.