McPhy Energy : Renouvellement d’une ligne de financement en fonds propres afin de renforcer la flexibilité financière
Communiqué de presse
Renouvellement d’une ligne de financement en fonds propres afin de renforcer la flexibilité financière
La Motte-Fanjas, le 14 avril 2020 – 7h45 CEST – McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, annonce aujourd’hui le renouvellement d’une ligne de financement en fonds propres (Equity Financing) avec Kepler Cheuvreux.
Monsieur Laurent Carme, agissant sur subdélégation du Conseil d’Administration a décidé le renouvellement d’une ligne de financement. L’opération sera réalisée sur les fondements (i) des délégations existantes adoptées par l’Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2018 (17e résolution), dans la limite de 1.000.000 actions et (ii) de toute décision ou toute autre délégation de compétence consentie par toute Assemblée Générale réunie postérieurement à la date de signature du contrat, dans la limite de 2.500.000 actions.
Conformément aux termes de l’accord, Kepler Cheuvreux s’est engagé à souscrire à un maximum de 3.500.000 actions (représentant, à titre indicatif, un montant d’émission de 18,3 M€1), à sa propre initiative, sur une période maximale de 24 mois, sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites. Les actions seront émises sur la base d’une moyenne des cours de Bourse pondérée par les volumes sur les deux jours de Bourse précédant chaque émission, diminuée d’une décote maximale de 5%. Ces conditions permettent à Kepler Cheuvreux de garantir la souscription des actions sur la durée, dans le cadre d’un engagement de prise ferme.
McPhy conserve la possibilité de suspendre ou mettre fin à cet accord à tout moment.
Dans l’hypothèse d’une utilisation en totalité de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1,00% du capital de McPhy avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,84% du capital sur une base non diluée2.
Le nombre d’actions émises dans le cadre de cet accord et admises aux négociations fera l’objet d’avis d’Euronext ainsi que d’une communication sur le site Internet de McPhy.
La présente émission ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Prochains événements
- Assemblée Générale des actionnaires, le 20 mai 2020
- Publication des résultats du premier semestre 2020, le 28 juillet 2020, après clôture des marchés
| À propos de McPhy |
| Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY). |
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1 Sur la base du cours de clôture de l’action le 9 avril 2020 (soit 5,23 €).
2 Sur la base des 17 731 800 actions composant le capital social au 31 mars 2020.
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