UBISOFT ANNONCE SES RESULTATS POUR LE PREMIER SEMESTRE 2020-21
Surperformance portée par la forte attractivité du portefeuille diversifié d’Ubisoft
et par les services Live
Mise à jour des objectifs 2020-21 en raison des décalages de Far Cry 6
et Rainbow Six Quarantine dus au COVID-19
Ubisoft Résultats semestriels 2020-21
PREMIER SEMESTRE 2020-21 : NET BOOKINGS NETTEMENT SUPÉRIEUR À L’OBJECTIF ET RENTABILITE RECORD
En M€ | Variation publiée vs. S1 2019-20 | En % du net bookings total | ||
S1 2020-21 | S1 2019-20 | |||
Chiffre d’affaires IFRS15 | 757,0 | +8,5% | NA | NA |
Net bookings | 754,7 | +14,2% | NA | NA |
Net bookings digital | 655,4 | +22,0% | 86,8% | 81,2% |
Net bookings PRI | 371,7 | +19,9% | 49,2% | 46,9% |
Net bookings back-catalogue | 713,1 | +39,4% | 94,5% | 77,4% |
Résultat opérationnel IFRS | 48,1 | NA | NA | NA |
Résultat opérationnel non-IFRS | 114,3 | NA | 15,1% | 1,0% |
OBJECTIFS 2020-21 : Net bookings désormais attendu entre 2 200 M€ et 2 350 M€ et résultat opérationnel non-IFRS entre 420 M€ et 520 M€
Paris, le 29 octobre 2020 - Ubisoft publie ses résultats pour le premier semestre 2020-21, clos le 30 septembre 2020.
Yves Guillemot , Président Directeur Général, déclare : "L'industrie du jeu vidéo bénéficie d'une très forte dynamique. Portée par des niveaux d’engagement et d’interactions sociales sans précédent, elle est de loin le segment du divertissement affichant la plus forte croissance. Dans ce contexte, notre stratégie et nos avantages concurrentiels sont pleinement validés par les annonces de consolidation et de lancement de nouvelles plateformes qui ont marqué l’industrie récemment. La valeur des marques de jeu vidéo n’a jamais été aussi élevée et ces annonces soulignent l'importance de posséder un portefeuille profond et diversifié de franchises de haute qualité. Grâce à cet actif majeur, que nous avons construit de manière organique sur plus de deux décennies, Ubisoft a conclu des partenariats productifs avec les plus grandes plateformes technologiques et de jeux vidéo, qui se réjouissent toutes de pouvoir accueillir nos contenus.
En parallèle, nous continuons d'investir afin d’amplifier les bénéfices de notre relation directe avec les joueurs. Au cours des dix dernières années, nous avons à la fois bâti notre propre écosystème de distribution et de services en ligne, un identifiant unique pour l'ensemble des jeux et des plateformes ainsi qu’une capacité de production sans pareille. Ce sont des actifs formidables pour renforcer et développer cette relation directe. Grâce à des points d'entrée et des modèles de rémunération multiples, et avec le déploiement d'Ubisoft Connect Group , nous souhaitons offrir aux joueurs un accès fluide et des expériences enrichissantes tirant profit de la profondeur de notre catalogue de jeux. Cela permettra d'accroître la capacité de découverte, le trafic et l'engagement global afin de créer de la valeur significative pour nos joueurs, nos équipes et nos actionnaires sur les prochaines années."
Frédérick Duguet, directeur financier, commente : "Le deuxième trimestre a été une nouvelle période de surperformance pour Ubisoft, portée par l’attractivité et la profondeur de notre portefeuille diversifié de franchises, et par notre large gamme de services Live. Cette excellente dynamique a permis de délivrer une rentabilité record sur le premier semestre. Nous sommes fiers de nos équipes, qui ont fait preuve d'une implication et d'une résilience extraordinaires dans cette période exigeante, une grande majorité de nos développeurs continuant de travailler de chez eux. Elles ont livré à une cadence élevée des services et des contenus Live exceptionnels tout en développant le line-up le plus ambitieux de l’industrie. Nous continuons d’envisager l'année avec confiance et nous sommes impatients que les joueurs découvrent nos jeux. Cela commence aujourd'hui avec Watch Dogs : Legion, qui bénéficie de notes solides. Il sera suivi par Assassin's Creed Valhalla, l'un des plus grands titres grand public de cette fin d'année, et par la fraîcheur et la légèreté de notre nouvelle marque, Immortals Fenyx Rising. Nos jeux devraient pleinement bénéficier de notre forte présence au lancement très attendu de la nouvelle génération de consoles.
Profitant de cette forte dynamique et bien que nous ayons déplacé Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine en 2021-22 pour exploiter leur plein potentiel dans le contexte des défis de production causés par la COVID-19, nos nouveaux objectifs de résultat opérationnel non-IFRS 2020-21 restent dans la fourchette fixée en mai dernier. Le fait de pouvoir maximiser la valeur à long terme de nos marques tout en maintenant des objectifs financiers solides souligne la nature de plus en plus récurrente de nos revenus, la force de notre portefeuille de franchises, la confiance dans nos sorties de fin d’année et la dynamique actuelle de l’industrie."
Yves Guillemot ajoute : "Au cours du trimestre, nous avons entrepris des actions profondes pour créer un lieu de travail plus sûr et plus inclusif et pour transformer notre culture d'entreprise. Nous avons notamment procédé à un audit de nos procédures RH et reçu les commentaires de plus de 14 000 employés afin d’avoir une vision la plus complète possible de la situation et de pouvoir définir une feuille de route. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire, les témoignages de nos équipes ont montré un profond attachement à Ubisoft et une forte volonté de défendre les valeurs de respect et de bienveillance sur lesquelles le Groupe a été bâti. Nous nous engageons à apporter les changements nécessaires afin de créer une culture d’entreprise exemplaire dont chacun chez Ubisoft pourra être fier".
Note
Le Groupe présente des indicateurs à caractère non strictement comptable car ils illustrent mieux les performances opérationnelles et financières d’Ubisoft. Les définitions des indicateurs alternatifs de performance ainsi que le tableau de réconciliation entre le compte de résultat consolidé IFRS et le compte de résultat consolidé non-IFRS sont disponibles en annexe de ce communiqué.
Compte de résultat et principaux éléments financiers
En millions d’Euros | S1 2020-21 | % | S1 2019-20 | % | |
Chiffre d’affaires IFRS15 | 757,0 | 697,5 | |||
Revenus différés liés à la norme IFRS15 | -2,2 | -36,4 | |||
Net bookings | 754,7 | 661,1 | |||
Marge brute basée sur le net bookings | 652,8 | 86,5% | 564,3 | 85,4% | |
Frais de Recherche et Développement non-IFRS | -258,5 | -34,3% | -284,9 | -43,1% | |
Frais Commerciaux non-IFRS | -177,3 | -23,5% | -186,9 | -28,3% | |
Frais Généraux et Administratifs non-IFRS | -102,6 | -13,6% | -85,7 | -13,0% | |
Frais Commerciaux et Frais Généraux non-IFRS | -279,9 | -37,1% | -272,5 | -41,2% | |
Résultat opérationnel non-IFRS | 114,3 | 15,1% | 6,9 | 1,0% | |
Résultat opérationnel IFRS | 48,1 | 9,3 | |||
BPA dilué non-IFRS (en €) | 0,71 | 0,11 | |||
BPA dilué IFRS (en €) | 0,17 | 0,01 | |||
Trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS (1) | -72,8 | -20,6 | |||
Dépenses liées aux investissements en R&D | -520,3 | -431,4 | |||
Situation financière nette non-IFRS | -123,9 | -217,8 |
(1) Sur la base du tableau de flux de trésorerie pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non revu).
Chiffre d’affaires et net bookings
Le chiffre d’affaires IFRS15 du deuxième trimestre 2020-21 s'élève à 329,7 M€, en baisse de 1,3% (en hausse de 1,6% à taux de change constants2) par rapport aux 334,1 M€ réalisés au deuxième trimestre 2019-20. Le chiffre d’affaires IFRS15 du premier semestre 2020-21 s'élève à 757,0 M€, en hausse de 8,5% (9,4% à taux de change constants) par rapport aux 697,5 M€ réalisés au premier semestre 2019-20.
Le net bookings du deuxième trimestre 2020-21 s'élève à 344,7 M€, supérieur à l’objectif d’environ 290 M€ et en baisse de 0,6% (en hausse de 2,1% à taux de change constants) par rapport aux 346,9 M€ réalisés au deuxième trimestre 2019-20. Le net bookings du premier semestre 2020-21 s'élève à 754,7 M€, en hausse de 14,2% (15,1% à taux de change constants) par rapport aux 661,1 M€ réalisés au premier semestre 2019-20.
Principaux éléments du compte de résultat3
Le résultat opérationnel non-IFRS s’élève à 114,3 M€ par rapport aux 6,9 M€ réalisés au premier semestre 2019-20.
Le résultat net non-IFRS part du Groupe s’élève à 89,1 M€, soit un résultat par action (dilué) non-IFRS de 0,71 €. Au premier semestre 2019-20, ils s’étaient respectivement élevés à 12,8 M€ et 0,11 €.
Le résultat net IFRS part du Groupe ressort à 21,1 M€, soit un résultat par action (dilué) IFRS de 0,17 €. Au premier semestre 2019-20, ils s’étaient respectivement élevés à 0,9 M€ et 0,01 €.
Principaux éléments de flux de trésorerie4
La trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS s’élève à (72,8) M€ (contre (20,6) M€ au premier semestre 2019-20). Ceci reflète une capacité d'autofinancement non-IFRS à (146,0) M€ (contre (104,1) M€ au premier semestre 2019-20) et une baisse du BFR non-IFRS de 73,3 M€ (contre une baisse de 83,5 M€ au premier semestre 2019-20).
Perspectives
Troisième trimestre 2020-21
Le net bookings du troisième trimestre 2020-21 est attendu entre 860 M€ et 960 M€, par rapport à 455,5 M€ au troisième trimestre 2019-20.
Exercice 2020-21
La Société met à jour la fourchette d’objectifs communiquée en mai 2020 qui s’élevait à entre 2 350 M€ et 2 650 M€ pour le Net bookings et entre 400 M€ et 600 M€ pour le résultat opérationnel non-IFRS. Cette fourchette tenait compte de la possibilité qu’un jeu AAA soit décalé sur l’exercice 2021-22 (avec un impact estimé à plus de 50% des 200 M€ de la fourchette du résultat opérationnel non-IFRS) et des risques économiques que la crise du COVID-19 faisait peser sur la consommation et l’activité des partenaires commerciaux d’Ubisoft.
La Société met aujourd’hui à jour ses objectifs afin de refléter :
Afin de tenir compte de ces nouveaux éléments, le Net bookings est ajusté entre 2 250 M€ et 2 400 M€ et le résultat opérationnel non-IFRS entre 450 M€ et 550 M€. Par ailleurs, l’évolution défavorable des taux de change a un impact d’environ 50 M€ sur le Net bookings et de 30 M€ sur le résultat opérationnel non-IFRS. En conséquence, les nouveaux objectifs pour l’exercice 2020-21 se situent entre 2 200 M€ et 2 350 M€ pour le Net bookings et entre 420 M€ et 520 M€ pour le résultat opérationnel non-IFRS.
Point d’étape sur la transformation de la culture d’Ubisoft
Au cours des derniers mois, le groupe a progressé sur le plan d'action qu'il a défini en juillet dernier. Plus de 14 000 employés ont participé à une série d’études à l'échelle du groupe, notamment un questionnaire anonyme, des groupes de discussion et des séances d'écoute. Cela a été essentiel pour permettre au groupe d’avoir une vision la plus complète possible de la situation et de mettre en place les actions et les outils nécessaires pour adresser ces sujets.
Les avancées de ces derniers mois incluent notamment :
En tant qu'acteur majeur de l'industrie, Ubisoft doit montrer la voie et devenir exemplaire.
Faits marquants récents :
Lancement de Ubisoft Connect Group : Ubisoft annonce que son écosystème de services et son programme communautaire actuels, Uplay et Ubisoft Club, seront enrichis et étendus sous le nom d'Ubisoft Connect Group . Pensé et conçu pour la nouvelle ère de jeu, à travers laquelle les joueurs souhaitent pouvoir jouer, progresser et rester en contact avec leurs amis où qu'ils soient, Ubisoft Connect Group pose les fondations qui permettront aux jeux et services d'Ubisoft de vivre sur toutes les plateformes et de faire des fonctionnalités cross-plateforme un standard pour l'avenir. Dans le cadre de cet engagement, les fonctionnalités de cross-progression seront disponibles sur toutes les plateformes et services de jeux avec certains des titres les plus attendus d'Ubisoft, notamment Assassin's Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising et Riders Republic.
Ubisoft+, jouer sur plusieurs plateformes avec un seul abonnement : UPLAY+ devient Ubisoft+ qui intègre un modèle multi-plateforme, en commençant en version bêta aux États-Unis en novembre sur Amazon Luna et d'ici la fin de l'année sur Stadia. Les joueurs pourront jouer sur PC, Stadia et Amazon Luna avec un seul abonnement.
Partenariat avec Amazon Luna : Dans le cadre du dévoilement de Luna, son service de cloud-gaming, Amazon a annoncé que les joueurs pourront avoir accès à l’abonnement Ubisoft+ au travers d’une chaîne dédiée.
Partenariat avec Netflix sur la marque Assassin’s Creed : Netflix a annoncé la préparation de séries basées sur l’univers d’Assassin’s Creed pour sa plateforme de streaming.
Conférence téléphonique
Le groupe tiendra ce jour, jeudi 29 octobre 2020, une conférence téléphonique en anglais à 18h15 heure de Paris / 13h15 heure de New York.
Celle-ci sera accessible en direct et en différé au lien suivant :
https://edge.media-server.com/mmc/p/w37wssrr
Contacts
Communication financière Jean-Benoît Roquette Directeur de la Communication Financière + 33 1 48 18 52 39 Jean-benoit.roquette@ubisoft.com | Relations Presse Emmanuel Carré Attaché de Presse + 33 1 48 18 50 91 Emmanuel.carre@ubisoft.com |
Alexandre Enjalbert Responsable Relations Investisseurs Senior +33 1 48 18 50 78 Alexandre.enjalbert@ubisoft.com |
Disclaimer
Ce communiqué peut contenir des données financières estimées, des informations sur des projets et opérations futurs, ou sur des performances financières à venir. Ces éléments de projection sont donnés à titre d’objectifs. Ils sont soumis aux risques et incertitudes des marchés et peuvent varier considérablement par rapport aux résultats effectifs qui seront publiés. Les données financières estimées n’ont pas été revues par les Commissaires aux comptes. (Des informations complémentaires figurent dans le Document d’Enregistrement Universel d’Ubisoft, déposé le 5 juin 2020 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers).
À propos d’Ubisoft
Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin’s Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Watch Dogs® ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy dont Ghost Recon®, Rainbow Six et The Division. Les équipes d’Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s’engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l’ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice 2019-20, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 1 534 millions d’euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.ubisoftgroup.com.
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ANNEXES
Définition des indicateurs financiers à caractère non strictement comptable
Le net bookings correspond au chiffre d’affaires historique (chiffre d’affaires excluant les impacts liés à l’application de la norme IFRS15)
PRI : Player Recurring Investment/investissement récurrent des joueurs (ventes d’items, DLC/Season Pass, abonnements, publicités)
Le résultat opérationnel non-IFRS, calculé sur la base du net bookings, correspond au résultat opérationnel sous déduction des éléments suivants :
La marge opérationnelle non-IFRS correspond au rapport entre le résultat opérationnel non-IFRS et le net bookings. Ce ratio traduit la performance économique.
Le résultat net non-IFRS correspond au résultat net après déduction :
Le résultat net non-IFRS – part du groupe correspond au résultat net non-IFRS attribuable aux propriétaires de la société mère.
Le BPA dilué non-IFRS correspond au résultat net – part du groupe non-IFRS rapporté au nombre moyen pondéré d’actions après exercice des droits des instruments dilutifs.
Le tableau de financement retraité intègre :
Le free cash-flow correspond à la trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS après décaissements et encaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles.
Le free cash-flow avant BFR correspond à la capacité d’autofinancement après décaissements et encaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles et engagements liés aux contrats de location liés à l’application de la norme IFRS16.
La trésorerie provenant des activités de financement non-IFRS qui exclut les engagements liés aux contrats de location relatifs à l’application de la norme IFRS16 présentés dans la capacité d’autofinancement non-IFRS.
La situation financière nette IFRS correspond aux trésorerie et équivalents de trésorerie nets des dettes financières hors dérivés.
La situation financière nette non-IFRS correspond à la situation financière nette retraitée des engagements liés aux contrats de location (IFRS16).
Répartition géographique du net bookings
T2 2020-21 | T2 2019-20 | 6 mois 2020-21 | 6 mois 2019-20 | |
Europe | 33% | 31% | 33% | 32% |
Amérique du Nord | 49% | 51% | 50% | 49% |
Reste du monde | 18% | 18% | 17% | 19% |
Total Fina Elf | 100% | 100% | 100% | 100% |
Répartition du net bookings par plate-forme |
T2 2020-21 | T2 2019-20 | 6 mois 2020-21 | 6 mois 2019-20 | |||
PLAYSTATION®4 | 27% | 38% | 31% | 34% | ||
XBOX One™ | 16% | 19% | 17% | 19% | ||
PC | 32% | 22% | 25% | 27% | ||
NINTENDO SWITCH™ | 6% | 4% | 9% | 5% | ||
MOBILE | 13% | 12% | 13% | 10% | ||
Others* | 6% | 5% | 5% | 5% | ||
Total Fina Elf | 100% | 100% | 100% | 100% |
*Produits dérivés, …
Calendrier des sorties
3ème trimestre (octobre – décembre 2020)
PACKAGED & DIGITAL | ||||||
ASSASSIN’S CREED® VALHALLA | AMAZON LUNA, PC, PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5, STADIA, XBOX ONE, XBOX SERIES X/S | |||||
FAMILY FEUDTM | NINTENDO SWITCHTM, PLAYSTATION®4, STADIA, XBOX ONE | |||||
JUST DANCE® 2021 | NINTENDO SWITCHTM, PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5, STADIA, XBOX ONE, XBOX SERIES X/S | |||||
IMMORTALS FENYX RISINGTM | AMAZON LUNA, NINTENDO SWITCHTM, PC, PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5, STADIA, XBOX ONE, XBOX SERIES X/S | |||||
WATCH DOGS®: LEGION | AMAZON LUNA, PC, PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5, STADIA, XBOX ONE, XBOX SERIES X/S | |||||
DIGITAL ONLY | ||
ANNO® 1800: CITY LIFE | PC | |
ANNO® 1800: LAND OF LIONS | PC | |
ASSASSIN’S CREED® ORIGINS | STADIA | |
ASSASSIN’S CREED® SYNDICATE | STADIA | |
ASSASSIN’S CREED® UNITY | STADIA | |
FAR CRY® 5 | STADIA | |
FAR CRY® NEW DAWN | STADIA | |
FOR HONOR® YEAR 4 – SEASON 4 | PC, PLAYSTATION®4, XBOX ONE | |
HYPER SCAPETM – SEASON 3 | PC, PLAYSTATION®4, XBOX ONE | |
TOM CLANCY’S RAINBOW SIX® SIEGE | PLAYSTATION®5, XBOX SERIES X/S | |
TOM CLANCY’S RAINBOW SIX® SIEGE YEAR 5 – SEASON 4 | PC, PLAYSTATION®4, XBOX ONE | |
WATCH DOGS® | PLAYSTATION®5, XBOX SERIES X/S | |
WATCH DOGS® 2 | STADIA |
Extraits des Comptes consolidés au 30 SEPTEMBRE 2020
Les procédures d’examen limité sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport d’examen limité sera émis après vérification du rapport semestriel d’activité.
Compte de résultat consolidé (IFRS, extrait des comptes ayant fait l'objet de l’examen limité par les Commissaires aux comptes)
en millions d’euros | 30.09.2020 | 30.09.2019 | ||
Chiffres d'affaires IFRS15 | 757,0 | 697,5 | ||
Coûts des ventes | -101,9 | -96,7 | ||
Marge Brute | 655,0 | 600,7 | ||
Frais de Recherche et Développement | -282,2 | -307,7 | ||
Frais Commerciaux | -180,0 | -189,5 | ||
Frais Généraux et Administratifs | -108,2 | -91,0 | ||
Résultat Opérationnel Courant | 84,6 | 12,6 | ||
Autres produits et charges opérationnels non courants | -36,5 | -3,3 | ||
Résultat opérationnel | 48,1 | 9,3 | ||
Coût de l’endettement financier net | -7,5 | -7,1 | ||
Résultat de change | -2,8 | -3,3 | ||
Autres produits financiers | 0,6 | 0,0 | ||
Autres charges financières | 0,0 | -0,1 | ||
Résultat Financier | -9,7 | -10,5 | ||
Quote-part de résultat des entreprises associées | 0,0 | 0,0 | ||
Charge d’impôt sur les résultats | -16,3 | 2,3 | ||
Résultat net de l'ensemble consolidé | 22,1 | 1,2 | ||
Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère | 21,1 | 0,9 | ||
Résultat net attribuable aux intérêts minoritaires | 1,1 | 0,3 | ||
Résultat par action attribuable aux propriétaires de la société mère | ||||
Résultat de base par action (en €) | 0,18 | 0,01 | ||
Résultat dilué par action (en €) | 0,17 | 0,01 | ||
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation | 118 190 337 | 108 558 213 | ||
Nombre moyen pondéré d'actions dilué | 121 302 240 | 111 816 002 |
Réconciliation du Résultat net IFRS et du Résultat net non-IFRS
En millions d’euros, à l’exception des données par action | S1 2020-21 | S1 2019-20 | ||||
IFRS | Ajustements | Non-IFRS | IFRS | Ajustements | Non-IFRS | |
Chiffres d’affaires IFRS15 | 757,0 | 697,5 | ||||
Revenus différés liés à la norme IFRS15 | (2,2) | -36,4 | ||||
Net bookings | 754,7 | 661,1 | ||||
Charges opérationnelles totales | (708,9) | 68,5 | (640,4) | (688,1) | 34,0 | (654,2) |
Rémunérations payées en actions | (32,0) | 32,0 | 0,0 | (30,7) | 30,7 | 0,0 |
Dépréciation de goodwill / marques | (36,5) | 36,5 | 0,0 | (3,3) | 3,3 | 0,0 |
Résultat Opérationnel | 48,1 | 66,2 | 114,3 | 9,3 | (2,4) | 6,9 |
Résultat financier | (9,7) | 2,6 | (7,0) | (10,5) | 4,3 | (6,1) |
Impôts sur les résultats | (16,3) | (0,9) | (17,1) | 2,3 | 10,0 | 12,3 |
Résultat net de l’ensemble consolidé | 22,1 | 68,0 | 90,1 | 1,2 | 11,9 | 13,1 |
Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère | 21,1 | 89,1 | 0,9 | 12,8 | ||
Résultat net attribuable aux participations de donnant pas le contrôle | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | ||
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation | 121 302 240 | 4 361 859 | 125 664 099 | 111 816 002 | 7 467 970 | 119 283 972 |
Résultat par action dilué attribuable aux propriétaires de la société mère | 0,17 | 0,53 | 0,71 | 0,01 | 0,10 | 0,11 |
Bilan consolidé (IFRS, extrait des comptes ayant fait l'objet de l'examen limité par les commissaires aux comptes)
ACTIF | Net | Net |
en millions d’euros | 30.09.2020 | 30.09.2019 |
Goodwill | 293,9 | 322,7 |
Autres immobilisations incorporelles | 1 379,4 | 1 034,6 |
Immobilisations corporelles | 182,8 | 163,6 |
Droit d'utilisation relatif aux contrats de location | 292,3 | 205,7 |
Actifs financiers non courants | 14,4 | 12,5 |
Actifs d’impôt différé | 160,9 | 147,5 |
Actifs non courants | 2 323,8 | 1 886,6 |
Stocks et en-cours | 20,8 | 48,5 |
Clients et comptes rattachés | 248,5 | 239,4 |
Autres créances | 135,5 | 153,3 |
Actifs financiers courants | 0,6 | 0,1 |
Actifs d’impôt exigible | 62,9 | 53,4 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 283,1 | 1 628,6 |
Actifs courants | 1 751,5 | 2 123,3 |
Total actif | 4 075,3 | 4 009,9 |
PASSIF | Net | Net |
En millions d’euros | 30.09.2020 | 30.09.2019 |
Capital social | 9,6 | 8,8 |
Primes | 970,2 | 493,5 |
Réserves consolidées | 513,4 | 582,0 |
Résultat consolidé | 21,1 | 0,9 |
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère | 1 514,2 | 1 085,3 |
Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle | 8,3 | 1,6 |
Total capitaux propres | 1 522,5 | 1 086,9 |
Provisions | 3,4 | 3,4 |
Engagements envers le personnel | 19,2 | 17,5 |
Emprunts et autres passifs financiers à long terme | 1 300,4 | 1 156,7 |
Passifs d’impôt différé | 76,5 | 82,4 |
Autres passifs non courants | 17,6 | 27,7 |
Passifs non courants | 1 417,1 | 1 287,7 |
Emprunts et autres passifs financiers à court terme | 417,2 | 908,4 |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149,0 | 157,6 |
Autres dettes | 554,8 | 526,4 |
Dettes d’impôt exigible | 14,8 | 42,9 |
Passifs courants | 1 135,8 | 1 635,3 |
Total passifs | 2 552,8 | 2 923,0 |
Total capitaux propres et passifs | 4 075,3 | 4 009,9 |
Tableau de flux de trésorerie pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non revu)
En millions d’euros | 30.09.2020 | 30.09.2019 |
Flux provenant des activités opérationnelles non-IFRS | ||
Résultat net de l'ensemble consolidé | 22,1 | 1,2 |
+/- Dotations nettes des logiciels de jeux & films | 100,9 | 159,4 |
+/- Autres Dotations nettes sur autres immobilisations | 93,2 | 49,0 |
+/- Provisions nettes | -14,2 | 2,3 |
+/- Coût des paiements fondés sur des actions | 32,0 | 30,7 |
+/- Plus ou moins values de cession | 0,2 | 0,0 |
+/- Autres produits et charges calculées | 2,8 | 3,9 |
+/- Frais de développement interne et de développement de licences | -363,0 | -306,3 |
+/- Impact IFRS 15 | -1,7 | -27,3 |
+/- Impact IFRS 16 | -18,2 | -17,0 |
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT NON-IFRS | -146,0 | -104,1 |
Stocks | 6,2 | -16,7 |
Clients | 50,4 | 242,0 |
Autres actifs | -19,9 | 15,3 |
Fournisseurs | 8,0 | -33,5 |
Autres passifs | 28,6 | -123,6 |
+/- Variation du BFR non-IFRS | 73,3 | 83,5 |
TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES NON-IFRS | -72,8 | -20,6 |
Flux des opérations d'investissement | ||
- Décaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles | -42,8 | -50,2 |
+ Encaissements liés aux cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles | 0,0 | 0,2 |
Free Cash-Flow | -115,6 | -70,7 |
- Décaissements liés aux acquisitions d’actifs financiers | -98,6 | -117,9 |
+ Remboursement des prêts et autres actifs financiers | 97,7 | 114,9 |
+/- Variation de périmètre (1) | -15,9 | -32,5 |
TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D’INVESTISSEMENT NON-IFRS | -59,7 | -85,5 |
Flux des opérations de financement | ||
+ Nouveaux emprunts | 433,6 | 877,7 |
- Remboursement des emprunts | -249,6 | -354,7 |
- Remboursement des emprunts de location financement | 0,0 | 0,0 |
+ Sommes reçues des actionnaires lors d’augmentations de capital | 74,9 | 77,4 |
+/- Reventes / achats d’actions propres | 40,0 | 35,1 |
TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT | 298,9 | 635,6 |
Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie | 166,5 | 529,4 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice | 986,9 | 878,6 |
Effet de change | -2,9 | 11,7 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du semestre | 1 150,5 | 1 419,7 |
(1) dont trésorerie des sociétés acquises et cédées | 0,0 | 4,2 |
RECONCILIATION SITUTATION FINANCIERE NETTE | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du semestre | 1 150,5 | 1 419,7 |
Emprunts bancaires et de location financement | -1 343,5 | -1 628,8 |
Billets de trésorerie | -241,5 | -226,0 |
IFRS 16 | 310,5 | 217,3 |
SITUATION FINANCIERE NETTE NON IFRS | -123,9 | -217,8 |
Tableau de flux de trésorerie (IFRS, extrait des comptes ayant fait l'objet de l'examen limité par les commissaires aux comptes)
En millions d’euros | 30.09.2020 | 30.09.2019 |
Flux provenant des activités opérationnelles | ||
Résultat net de l'ensemble consolidé | 22,1 | 1,2 |
+/- Dotations nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles | 194,0 | 208,3 |
+/- Provisions nettes | -14,2 | 2,3 |
+/- Coût des paiements fondés sur des actions | 32,0 | 30,7 |
+/- Plus ou moins values de cession | 0,2 | 0,0 |
+/- Autres produits et charges calculées | 2,8 | 3,9 |
+/- Charge d'impôt | 16,3 | -2,3 |
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 253,2 | 244,1 |
Stocks | 6,2 | -16,7 |
Clients | 50,4 | 242,0 |
Autres actifs | -22,5 | 23,4 |
Fournisseurs | 8,0 | -33,5 |
Autres passifs | 59,2 | -113,3 |
+/- Variation du BFR lié à l’activité | 101,2 | 101,9 |
+/- Charge d'impôt exigible | -45,9 | -43,3 |
TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES | 308,5 | 302,6 |
Flux des opérations d'investissement | ||
- Décaissements liés aux développements internes & externes | -363,0 | -306,3 |
- Décaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles | -42,8 | -50,2 |
+ Encaissements liés aux cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles | 0,0 | 0,2 |
- Décaissements liés aux acquisitions d’actifs financiers | -98,6 | -117,9 |
+ Remboursement des prêts et autres actifs financiers | 97,7 | 114,9 |
+/- Variation de périmètre (1) | -15,9 | -32,5 |
TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D’INVESTISSEMENT | -422,7 | -391,8 |
Flux des opérations de financement | ||
+ Nouveaux emprunts | 433,6 | 877,7 |
- Remboursement des emprunts de location-financement | -18,2 | -17,0 |
- Remboursement des emprunts | -249,6 | -354,7 |
+ Sommes reçues des actionnaires lors d’augmentations de capital | 74,9 | 77,4 |
+/- Reventes / achats d’actions propres | 40,0 | 35,1 |
TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT | 280,7 | 618,6 |
Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie | 166,5 | 529,4 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice | 986,9 | 878,6 |
Effet de change | -2,9 | 11,7 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du semestre | 1 150,5 | 1 419,7 |
(1) dont trésorerie des sociétés acquises et cédées | 0,0 | 4,2 |
RECONCILIATION SITUTATION FINANCIERE NETTE | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du semestre | 1 150,5 | 1 419,7 |
Emprunts bancaires et de location financement | -1 343,5 | -1 628,8 |
Billets de trésorerie | -241,5 | -226,0 |
SITUATION FINANCIERE NETTE IFRS | -434,5 | -435,1 |
1 Dépense totale consommateurs.
2 La méthode utilisée pour le calcul du chiffre d’affaires à taux de change constants est d’appliquer aux données de la période considérée, les taux de change moyens utilisés pour la même période de l’exercice précédent
3 Plus de détails sur les mouvements du compte de résultats et des flux de trésorerie sont à retrouver dans la présentation publiée sur le site internet
4 Sur la base du tableau de flux de trésorerie pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non revu)
Pièce jointe