Bone Therapeutics annonce la clôture de son placement privé

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Gosselies, Belgique, le 16 décembre 2020 à 7h00 CET – BONE THERAPEUTICS SA ( Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE ; ou «  Bone Therapeutics  »), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d’autres pathologies graves, annonce aujourd’hui la clôture du Placement Privé annoncé le 11 décembre 2020, après l’achat par les investisseurs de 4 408 881 nouvelles actions au prix d’émission de 2,25 euros par action pour un produit brut d’environ 10 millions d’euros (le « Placement Privé »). En prenant en compte le produit brut total levé via ce Placement Privé, Bone Therapeutics estime ainsi disposer d’une trésorerie suffisante pour poursuivre ses activités stratégiques jusqu’à la fin du quatrième trimestre 2021.

Au travers de ce Placement Privé, Bone Therapeutics a levé environ 10 millions d’euros environ et a émis 4 408 881 nouvelles actions auprès d’investisseurs institutionnels historiques comme nouveaux, tant en Europe qu’aux Etats-Unis, au prix de 2,25 euros par action. Cette opération porte le nombre total d’actions (post-transaction) à 16 478 168. Les nouvelles actions seront admises à la négociation sur les marchés règlementés d’ Euronext Bruxelles et d’ Euronext Paris le 16 décembre 2020. Les nouvelles actions disposeront par ailleurs des mêmes droits et avantages que les actions actuelles et en circulation de Bone Therapeutics au moment de leur émission et doivent être considérées à tous égards de rang égal à celles-ci.

Pour cette opération, Belfius Bank NV/SA, en coopération avec Kepler Chevreux SA et ses filiales, agissait en tant qu’agent de placement exclusif en Europe tandis que Maxim Integrated Products Group LLC agissait en tant qu’agent de placement exclusif aux Etats-Unis. En raison de ce Placement Privé, Bone Therapeutics a convenu avec les agents de placement d’une période de statu quo de 180 jours sur les futures émissions d’actions, à laquelle les agents de placement peuvent renoncer, sous réserve des exceptions habituelles.

Une copie du rapport préparé par le conseil d’administration de Bone Therapeutics en accord avec le Code des Entreprises et Associations Belges décrivant, entre autres, plus en détail l’augmentation de capital, ses conséquences et la justification du prix d’émission est disponible dans la section « Investisseurs » du site internet de Bone Therapeutics (Information Règlementée – Emissions d’actions et obligations)

A propos de Bone Therapeutics

Bone Therapeutics is a leading biotech company focused on the development of innovative products to address high unmet needs in orthopedics Bone Therapeutics est une société de biotechnologie de premier plan axée sur le développement de produits innovants répondant à des besoins importants non satisfaits en orthopédie et dans d’autres maladies. La Société dispose d'un portefeuille varié de thérapies cellulaires et biologiques à différents stades de développement, allant de programmes précliniques en immunomodulation, à des produits en phases intermédiaires et avancées de développement clinique pour le traitement de conditions orthopédiques, qui ciblent des marchés caractérisés par d’importants besoins médicaux non satisfaits et des innovations limitées.

Bone Therapeutics développe un viscosupplément amélioré de nouvelle génération prêt à l'emploi, le JTA-004, actuellement en Phase III de développement pour le traitement de la douleur dans l'arthrose du genou. Mélange unique de protéines plasmatiques, d’acide hyaluronique – un composant naturel du liquide synovial du genou, et d’un analgésique à action rapide, JTA-004 a pour objectif d’améliorer la lubrification et la protection du cartilage de l’articulation arthrosique tout en soulageant la douleur et l’inflammation associées. Les résultats d’efficacité positifs de l’essai de Phase IIb mené chez des patients souffrant d’arthrose du genou avaient montré une amélioration statistiquement significative du soulagement de la douleur comparé au viscosupplément de référence dans cette indication.

La technologie principale de Bone Therapeutics , qui présente l’avantage de pouvoir être stockée au point d’utilisation à l’hôpital, repose sur sa plateforme de thérapie cellulaire allogénique de pointe utilisant des Cellules Stromales Mésenchymateuses (CSM) différenciées issues de la moelle osseuse. Actuellement en développement préclinique, BT-20, le produit candidat le plus récent de cette technologie, vise le traitement de conditions inflammatoires. Le principal produit médical expérimental de Bone Therapeutics , ALLOB, représente une approche unique et brevetée de la régénération osseuse, qui transforme des cellules souches indifférenciées de donneurs sains en cellules de formation osseuse. Ces cellules sont produites via un procédé de fabrication exclusif de pointe adapté à une échelle industrielle. Suite à l’approbation de la demande d’essai clinique par les autorités règlementaires en Europe, la Société est désormais prête à initier un essai clinique de phase IIb utilisant son procédé de production optimisé pour évaluer ALLOB chez des patients souffrant de fractures difficiles du tibia. ALLOB continue par ailleurs d’être évalué dans d’autres indications orthopédiques incluant notamment la fusion vertébrale, l’ostéotomie et les applications maxillo-faciales et dentaires.

Les produits de thérapie cellulaire de Bone Therapeutics sont fabriqués selon les normes de BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) les plus strictes et sont protégés par un vaste portefeuille de PI (Propriété Intellectuelle) couvrant dix familles de brevets et le savoir-faire à l’origine de l’innovation de la Société. Bone Therapeutics est basée au BioPark de Gosselies en Belgique. De plus amples informations sont disponibles sur le site de la société : http://www.bonetherapeutics.com/fr.

Pour plus d’informations, merci de contacter :

Bone Therapeutics SA
Miguel Fabryki Mebli Forte , MD, PhD, Directeur Général
Jean-Luc Vandebroek, Directeur Financier
Tel: +32 (0)71 12 10 00
investorrelations@bonetherapeutics.com

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Catherine Haquenne
Tel: +32 (0)497 75 63 56
catherine@bepublic.be

Pour les demandes de renseignements des investisseurs et des médias français :
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Pierre Laurent, Louis-Victor Delouvrier and Arthur Rouillé
Tel: +33 (0)1 44 71 94 94
bone@newcap.eu

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Pour les demandes de renseignements des investisseurs et des médias américains :
LHA Investor Relations
Yvonne Briggs
Tel: +1 310 691 7100
ybriggs@lhai.com

Informations importantes relatives à ce Placement Privé

Cette annonce n'est pas destinée à être publiée ou distribuée, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique. Cette annonce ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Les valeurs mobilières auxquelles il est fait référence dans le présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, sauf en vertu d'une exemption d'enregistrement applicable. Aucune offre publique de valeurs mobilières n'est faite aux États-Unis.

Au sein de l'EEE, les Actions Nouvelles ne sont offertes qu'aux (i) investisseurs qualifiés tels que définis dans le Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé et abrogeant la directive 2003/71/CE (le "Règlement Prospectus") et, selon le cas, (ii) un maximum de 149 personnes physiques ou morales par Etat membre de l'EEE, autres que des investisseurs qualifiés, ou (iii) des personnes physiques ou morales autres que des investisseurs qualifiés, qui ne peuvent acquérir des Actions Nouvelles que pour une contrepartie totale d'au moins 100.000 euros par investisseur, pour chaque offre séparée. Aux États-Unis, les Actions Nouvelles sont offertes uniquement aux acheteurs institutionnels qualifiés ("QIB") tels que définis dans la règle 144A du U.S. Securities Act.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres de la société, et ne sont pas destinés à être publiés, distribués ou diffusés aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada, au Japon, en Afrique du Sud ou dans toute autre juridiction où cela serait interdit par la législation en vigueur.

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