Savaria conclut avec succès son offre d'acquisition de Handicare Group AB

4 mars 2021

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LAVAL, Québec, 04 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Savaria Corporation (TSX: SIS) (« Savaria » ou la « Société »), un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité, a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu avec succès son offre recommandée en espèces pour acquérir toutes les actions émises et en circulation de Handicare Group AB ( STO : HANDI) (« Handicare ») pour 50,00 SEK par action (l'« offre »). À l'échéance de la période d'acceptation dans le cadre de l'offre, qui s'est terminée le 4 mars 2021, l'offre a été acceptée par des actionnaires représentant un total de 56 118 445 actions de Handicare, correspondant à 95,2 % du nombre total d'actions en circulation et de votes de Handicare. Par conséquent, toutes les conditions pour la conclusion de l'offre sont désormais remplies et Savaria s'attend à acquérir les actions déposées dans le cadre de l'offre le 11 mars 2021. Par ailleurs, le rachat obligatoire des actions restantes de Handicare a été initié et la radiation des actions de Handicare de Nasdaq Stockholm sera rapidement mise en mouvement.

« C'est avec un immense plaisir que j'accueille les 940 employés de Handicare dans la famille Savaria. En maths, on apprend que 1 + 1 = 2. Mais dans la vie, parfois c’est différent. Savaria avec Handicare démontrera que 1 + 1 donne plus que 2. Ensemble, nous pouvons faire plus; servir plus de clients, avec plus de produits, sur plus de marchés et avec le meilleur service client. Nos synergies sont évidentes aujourd'hui et se renforceront fortement dans les mois et les années à venir. Merci à tous les employés pour leur soutien continu et un merci spécial à notre équipe d'acquisition, ainsi qu’à nos partenaires financiers et juridiques, pour leur travail acharné afin de mener à bien cette transaction historique », a déclaré M. Marcel Bourassa, président et chef de la direction de Savaria.

Lors de l'acquisition par Savaria des actions déposées dans le cadre de l'offre, les reçus de souscription précédemment émis par la Société afin de financer partiellement l'offre seront automatiquement convertis en actions ordinaires de Savaria. En plus des actions ordinaires reçues suite à la conversion des reçus de souscription, les détenteurs de reçus de souscription vont également recevoir un paiement de 0,04 $ CA par reçu de souscription en paiement du dividende d'un tel montant déclaré par Savaria le 22 février 2021.

À PROPOS DE SAVARIA CORPORATION

Savaria Corporation est un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes. Savaria fait aussi la conversion et l’adaptation de véhicules afin de les rendre accessibles en fauteuil roulant. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, Europe (Suisse, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, République tchèque et Pologne), Australie et Chine. Savaria emploie approximativement 1400 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada à Laval et à Magog (Québec), à Brampton, à Beamsville et à Toronto (Ontario), à Surrey (Colombie-Britannique), aux États-Unis à Greenville (Caroline du Sud), à Huizhou (Chine), à Milan (Italie) et à Newton Abbot (Royaume-Uni).

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué comprend certaines « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada. Toute déclaration contenue dans le présent communiqué qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme une déclaration prospective. Dans le présent communiqué, les verbes « croire », « pourrait », « devrait », « prévoir », « s’attendre à », « estimer », « présumer » et d’autres expressions similaires indiquent en général des déclarations prospectives. En outre, les énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans s’y limiter, les énoncés concernant l’offre et son incidence prévue sur la Société, les placements privés en capitaux et l’obtention des approbations réglementaires. Il est important de noter que les déclarations prospectives faites dans ce document décrivent les prévisions de la Société en date des présentes et ne donnent pas de garantie quant à la performance future de Savaria ou de son secteur d’activité, et elles supposent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes pouvant faire en sorte que les perspectives, les résultats réels ou le rendement de Savaria ou ceux de son secteur d’activité soient significativement différents des résultats ou du rendement futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Les résultats réels de la Société peuvent différer de façon importante des attentes qu’elle a formulées si des risques connus ou inconnus affectent ses activités ou si ses estimations ou ses hypothèses se révèlent inexactes. Une variation touchant une hypothèse peut également avoir des incidences sur d’autres hypothèses interreliées, ce qui peut amplifier ou diluer l’effet de cette variation. Par conséquent, la Société ne peut garantir la réalisation des déclarations prospectives; le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l’effet que pourraient avoir sur les activités de la Société des transactions ou des éléments spéciaux annoncés ou survenant après ces divulgations. Par exemple, elles ne tiennent pas compte de l’incidence des ventes d’actifs, des monétisations, des fusions, des acquisitions ou des autres regroupements d’entreprises ou transactions, des réductions de valeur d’actifs, ni des autres charges annoncées ou survenues après les déclarations prospectives.

À moins qu’elle n’y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Savaria nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Les risques et incertitudes comprennent ceux qui sont énumérés sous la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » dans le plus récent rapport de gestion annuel de Savaria ainsi que ceux détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par Savaria auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes.

POUR PLUS D’INFORMATION, VEUILLEZ CONTACTER:

Marcel Bourassa
Président et chef de la direction
Savaria Corporation
mbourassa@savaria.com
1 (800) 661-5112

Stephen Reitknecht
Chef de la direction financière
Savaria Corporation
sreitknecht@savaria.com
1 (800) 661-5112

Nicolas Rimbert
Vice-président, Développement corporatif
Savaria Corporation
nrimbert@savaria.com
1 (450) 254-0115