TELUS annonce une émission obligataire

Émission de 500 millions de dollars en billets d’une durée de 30 ans, à un taux d’intérêt de 4,10 pour cent

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 29 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a annoncé aujourd’hui une émission de 500 millions de dollars en billets non garantis de premier rang, série CAE, échéant dans 30 ans. Les billets sont offerts par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs dirigé par Marché des capitaux CIBC et RBC Marchés des Capitaux avec BMO Marchés des capitaux et la Banque Scotia. La clôture de cette émission est prévue le ou vers le 5 avril 2021.

Le prix des billets de série CAE assortis d’un taux de 4,10 pour cent et échéant dans 30 ans a été fixé à 99,47 $ par tranche de 100 $ du capital, pour un rendement réel de 4,131 pour cent par année. Les billets arriveront à échéance le 5 avril 2051.

Le produit net de cette émission servira à financer le remboursement des débentures de série 3 de TELUS Communications inc. assorties d’un taux de 10,65 pour cent et échéant en juin 2021, au remboursement du papier commercial (pour répondre aux besoins généraux en matière de fonds de roulement), et aux fins générales de l’entreprise.

TELUS déposera un supplément à son prospectus préalable de base simplifié daté du 13 mai 2020 auprès des autorités réglementaires des valeurs mobilières dans chacune des provinces du Canada. Les billets ne sont pas offerts aux États-Unis ni aux résidents des États-Unis.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières dans un territoire quelconque. Les valeurs mobilières offertes n’ont pas été approuvées ou désapprouvées par une autorité de réglementation des valeurs mobilières du Canada, et aucune autorité ne s’est prononcée sur l’exactitude ou le bien-fondé du prospectus préalable de base simplifié ou du supplément de prospectus.

Une fois les documents déposés auprès des autorités réglementaires des valeurs mobilières du Canada, des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié et du supplément de prospectus relatifs à l’émission des billets peuvent être obtenus auprès de la chef des services juridiques et de la gouvernance de TELUS, au 510, rue Georgia Ouest, 23^e étage, Vancouver (Colombie-Britannique), V6B 0M3 (téléphone : 604-695-6420). Des exemplaires de ces documents sont ou seront aussi disponibles en version électronique dans le Système électronique de données, d’analyse et de recherche des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (SEDAR) à www.sedar.com.

Énoncés prospectifs
Ce communiqué contient des énoncés sur des événements futurs concernant l’émission, notamment la date de clôture prévue de l’émission et l’utilisation prévue du produit net de l’émission, qui sont prospectifs. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous émettions des hypothèses et des prévisions. À ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes, notamment les risques associés aux marchés boursiers et obligataires. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs se révèlent inexacts. L’échéancier et la date de clôture de l’émission indiquée plus haut sont assujettis aux conditions de clôture usuelles et à d’autres risques et incertitudes. Les lecteurs sont informés qu’ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité, aux conditions et aux facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel de 2020 et dans d’autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. À moins que la loi ne l’exige, TELUS n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

À propos de TELUS
TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays aux quatre coins du monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, consultez telus.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Relations avec les investisseurs
Ian McMillan
604-695-4539
ir@TELUS.com

Relations médiatiques
Steve Beisswanger
514-865-2787
steve.beisswanger@TELUS.com