Elis réalise avec succès une émission obligataire double tranche et finalise les opérations de refinancement dans le cadre de l'acquisition de Berendsen
Saint Cloud, le 8 février 2018 - Elis, un leader multiservice de la location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être en Europe et en Amérique latine, annonce aujourd'hui avoir levé 1.0 milliard d'euros via une émission obligataire double tranche (5 et 8 ans).
Cette opération réalisée avec succès permet de finaliser le remboursement du crédit relais mis en place pour l'acquisition de Berendsen , et de rallonger la maturité de la dette du Groupe.
L'accueil très positif réservé à cette émission, avec un carnet d'ordres de 3,65 milliards d'euros, démontre également la capacité d'Elis à diversifier ses sources de financement et la confiance des investisseurs dans sa stratégie de développement.
Le placement de cette émission a été dirigé par 10 banques : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , BNP Paribas , CA CIB, Commerzbank, HSBC , Natixis, ING, Mediobanca , MUFG, Société Générale.
Contact
Nicolas Buron, Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com
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