RCI Banque : 2018-03-01 EMISSION DOUBLE-TRANCHE : 750 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS D'ECHEANCE 2021 ET 550 MILLIONS D'EUROS D'ECHEANCE 2025
Le 1er mars 2018
RCI BANQUE LANCE UNE EMISSION OBLIGATAIRE EN EUROS EN FORMAT DOUBLE TRANCHE : 750 MILLIONS D'ECHEANCE 2021 ET 550 MILLIONS D'ECHEANCE 2025
RCI Banque annonce une émission obligataire en deux tranches. La première, d'une durée de 3 ans et 4 mois et d'un montant de 750 M€, porte un coupon à taux fixe de 0.25 %. La seconde, d'une durée de 7 ans et d'un montant de 550 M€ offre une rémunération variable fixée à Euribor 3 mois + 0.58%.
La tranche courte a recueilli un livre d'ordre d'environ 1.8 Md€ en provenance de 114 souscripteurs. La tranche longue a réuni 110 investisseurs dans un livre d'ordre d'environ 0,7 md€.
Le succès de cette transaction d'un montant total de 1,3 Md€ démontre une nouvelle fois la confiance des investisseurs dans la solidité financière de l'entreprise et leur volonté d'accompagner sa croissance.
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