COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Technicolor Creative Studios
Point à date sur le Refinancement de la Société
Paris (France), le 9 juin 2023 - Technicolor Creative Studios ( Euronext Paris : symbole TCHCS) (la « Société ») annonce aujourd’hui la réalisation avec succès des principales étapes prévues au titre du protocole de conciliation conclu en mars 2023 (le « Protocole de Conciliation »).
Pour rappel et comme décrit dans le communiqué de presse de la Société en date du 3 avril 2023, le Protocole de Conciliation prévoit que le refinancement consiste en (i) un financement New Money d'un montant total en principal, net des commissions, d’une décote initiale à l’émission et de commissions d’engagement, environ égal à 170 millions d'euros composé (x) d’une première tranche de refinancement d’un montant total en principal de 85.000.000 d’euros accordée début avril et (y) d’une seconde tranche de refinancement d’un montant total en principal de 85.000.000 d’euros tirée hier et (ii) le réaménagement de la dette existante (le « Refinancement »).
Pour plus de détails concernant les termes et conditions de l’Augmentation de Capital Réservée, de l’émission des OCA et de l’émission et attribution des BSA Nouveau Financement, il est renvoyé au prospectus constitué du document d’enregistrement universel de la Société, approuvé par l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») le 21 avril 2023 sous le numéro R.23-013, d’une note d’opération et d’un résumé du prospectus (inclus dans la note d’opération), approuvé par l’AMF le 2 mai 2023 sous le numéro 23-139 (le « Prospectus »). L’Augmentation de Capital Réservée, l’émission des OCA et l’émission et attribution des BSA Nouveau Financement ont été autorisées par l’Assemblée Générale de la Société du 15 mai 2023 (l’« Assemblée Générale »).
Un regroupement d’actions a été décidé par la Directrice Générale le 30 mai 2023 suivant subdélégation du Conseil d’administration du 15 mai 2023, conformément à la vingt-sixième résolution de l’Assemblée Générale, sous réserve de la réalisation, à la date du début des opérations de regroupement fixée au 16 juin 2023, de la réduction de capital social par voie de diminution de la valeur nominale des actions conformément à la treizième résolution de l’Assemblée Générale et de l’Augmentation de Capital Réservée. À la suite de la réalisation de ces deux conditions2, les opérations de regroupement se dérouleront conformément au calendrier détaillé dans le communiqué de presse de la Société en date du 31 mai 2023.
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A PROPOS DE Technicolor CREATIVE STUDIOS
Les actions de Technicolor Creative Studios sont admises à la cotation sur le marché régulé d’ Euronext Paris (symbole : TCHCS).
Technicolor Creative Studios est une entreprise de technologie créative offrant une expertise de renommée mondiale dans le domaine de la production, animée par un seul objectif : la réalisation d’idées ambitieuses et extraordinaires. Regroupant un réseau de studios multirécompensés, MPC, The Mill, Mikros Animation et Technicolor Games, nous inspirons les entreprises créatives du monde entier afin de leur permettre de produire leurs œuvres les plus emblématiques.
Nos équipes internationales d’artistes et d’experts en technologies s’associent à la communauté créative dans les domaines du cinéma, de la télévision, de l’animation, des jeux vidéo, de l’expérience de marque et de la publicité afin d’apporter l’art universel de la narration aux publics du monde entier.
www.technicolorcreative.com
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Relations investisseurs :
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Presse :
Image 7 : Technicolorcreative@image7.fr
1 Le détail de la répartition des souscriptions des Bénéficiaires des OCA est présenté dans le Prospectus ainsi que dans la brochure de convocation à l’Assemblée Générale.
2 Sur la réalisation de la réduction de capital se référer au communiqué de presse de la Société en date du 31 mai 2023, disponible sur le site internet www.technicolorcreative.com.
Pièce jointe