Persbericht KBC
NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING IN DE VERENIGDE STATEN
Brussel, 12 maart 2014, tijdens beurstijd
KBC start bookbuilding voor CRD IV-conform Additional Tier 1-instrument
Op 4 maart 2014 kondigde KBC Groep NV zijn intentie aan om een CRD IV-conform
Additional Tier 1-instrument van representatieve 'benchmark'-grootte in euro uit
te brengen. Vandaag, na een successvolle beleggersroadshow, heeft KBC beslist om
het bookbuilding-proces voor dit instrument op te starten.
Dit instrument zal worden aangeboden in minimumcoupures van 100 000 euro aan
institutionele en hoogvermogende investeerders in Europa en Azië en zal
vermoedelijk een 'BB'-rating krijgen van Standard & Poor's en 'BB' van Fitch.
Goldman Sachs International, J.P. Morgan, KBC Bank, Morgan Stanley en UBS werden
aangeduid als Joint Bookrunners en Joint Lead Managers voor deze transactie. Het
resultaat van de bookbuilding en de prijsvorming zullen van zodra mogelijk
worden meegedeeld.
Disclaimer
Deze mededeling is louter bestemd voor informatieve doeleinden en vormt geen
aanbod tot het verkopen van, of een uitnodiging tot het uitbrengen van een bod
op deze effecten in de Verenigde Staten. De hier beschreven effecten zullen niet
geregistreerd worden overeenkomstig de U.S. Securities Act van 1933, zoals
gewijzigd (de "Securities Act"), noch overeenkomstig de wetten van een Staat in
de V.S., en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten,
tenzij in het kader van een transactie die niet onderhevig is aan de
registratievereisten overeenkomstig de Securities Act of overeenkomstig de
effectenwetgeving van een Staat in de V.S., of die gebeurt door toepassing van
een uitzondering daarop. Deze mededeling mag niet worden verspreid in of naar de
Verenigde Staten. De betrokken effecten zullen niet worden aangeboden in de
Verenigde Staten.
Deze mededeling mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verspreid worden in of
naar Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied waar de
verspreiding hiervan een inbreuk op de wetgeving zou vormen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep
Tel +32 2 429 85 45Â - E-mail: pressofficekbc@kbc.be
KBC Groep NV, Havenlaan 2 1080 Brussel
Persbericht KBC Groep dd 12-03-2014:
http://hugin.info/133947/R/1768178/600924.pdf
This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of
GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.
Source: KBC Groep via GlobeNewswire
[HUG#1768178]