Résultats du premier trimestre 2021

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Résultats du premier trimestre 2021
07-Mai-2021 / 07:00 CET/CEST


"Des résultats records"

 

Luxembourg, le 7 mai 2021  (07:00 CET) - AperamAperam », ou la « Société») (Amsterdam, Luxembourg, Paris, Bruxelles: APAM et NYRS: APEMY), a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le trimestre se terminant le 31 mars 2021.

 

Faits marquants

  • Taux de fréquence en matière de santé et sécurité de 2,6 au 1er trimestre 2021 contre 1,4 au 4ème trimestre 2020

 

  • Expéditions d'acier de 493 milliers de tonnes au 1er trimestre 2021, en hausse de 14% par rapport à des expéditions d'acier de 431 milliers de tonnes au 4ème trimestre 2020

 

  • EBITDA ajusté de 175 millions d'euros au 1er trimestre 2021, comparé à 109 millions d'euros au 4ème trimestre 2020

 

  • Bénéfice net de 116 millions d'euros au 1er trimestre 2021, comparé à 101 millions d'euros au 4ème trimestre 2020

 

  • Bénéfice de base par action de 1,45 euros au 1er trimestre 2021, comparé à 1,26 euros au 4ème trimestre 2020

 

  • Flux de trésorerie générés par l'exploitation de 106 millions d'euros au 1er trimestre 2021, comparé à 106 millions d'euros au 4ème trimestre 2020

 

  • Le flux de trésorerie disponible avant dividendes s'est élevé à 58 millions d'euros au 1er trimestre 2021, comparé à 88 millions d'euros au 4ème trimestre 2020

 

  • Dette financière nette de 56 millions d'euros au 31 mars 2021 par rapport à 67 millions d'euros au 31 décembre 2020

 

Initiatives stratégiques

 

  • Leadership Journey(R)2 Phase 4:  Les gains réalisés ont atteint 8 millions d'euros au 1er trimestre 2021, le premier trimestre de la phase 4 du programme. Ceci est à comparer à un objectif de 150 millions d'euros à la fin de l'année 2023.

 

  • Préparation pour la prochaine phase de croissance dans les aciers spéciaux: Investissement dans le reconditionnement du laminoir à chaud pour produits longs à Imphy et redémarrage du projet de convertisseur AOD à Genk mis en veilleuse en 2019. Ces deux projets permettront de réorienter le portefeuille de produits vers les spécialités. Ces deux projets, ainsi que le centre de spécialités prévu à Gueugnon, contribueront encore à la réorientation de notre portefeuille de produits vers les spécialités.

 

  • Placer l'économie circulaire au cœur de la stratégie de croissance d' Aperam : Le 6 mai 2021, Aperam a annoncé une transaction stratégique afin d'encore renforcer sa position de leader en matière de coûts et d'ESG, avec la signature d'un accord d'achat d'actions avec Franz Haniel & Cie. Gmbh pour acquérir ELG.

 

Perspectives

  • Il est prévu que l'EBITDA ajusté au 2ème trimestre 2021 augmente par rapport au 1er trimestre 2021

 

  • Il est prévu que la dette financière nette au 2ème trimestre 2021 diminue légèrement par rapport au 1er trimestre 2021

 

 

 

 

Timoteo Di Maulo, CEO Aperam , a commenté:
"Je suis fier d'annoncer le meilleur trimestre de l'histoire d' Aperam . Grâce au Leadership Journey(R) nous avons adapté notre modèle économique flexible pour saisir les opportunités pendant la reprise économique. En Europe, les volumes se sont renforcés très nettement. Bien que la partie de cette demande provenant du restockage de la supply chain soit amenée à décroitre, notre carnet de commandes indique des volumes solides et des meilleurs prix pour le 2ème trimestre. Au Brésil, notre modèle économique flexible multi-produits a engendré de nouveaux résultats records suite à une forte demande associée à des prix plus élevés et un solide mix produits. L'acquisition d'ELG va ouvrir un nouveau chapitre pour Aperam car nous investissons dans le business en croissance du recyclage et de l'économie circulaire."

 

 

Principales données financières (sur base des informations financières préparées selon les normes IFRS)

Millions d'euros (sauf indication contraire)

T1 21

T4 20

T1 20

Chiffre d'affaires

1 177

916

1 049

Bénéfice opérationnel

140

118

34

Résultat net: part du Groupe

116

101

29

Bénéfice de base par action (EUR)

1,45

1,26

0,36

Bénéfice dilué par action (EUR)

1,45

1,26

0,36

 

 

 

 

Flux de trésorerie disponible avant dividendes

58

88

18

Dette financière nette (à la fin de la période)

56

67

108

 

 

 

 

 

EBITDA ajusté

175

109

70

Eléments exceptionnels

-

50

-

EBITDA

175

159

70

 

 

 

 

EBITDA ajusté/tonne (EUR)

355

253

160

EBITDA/tonne (EUR)

355

369

160

 

 

 

 

Expéditions d'acier (milliers de tonnes)

493

431

438

 

Analyse des performances en matière de santé et de sécurité

 

Les performances en matière de santé et de sécurité, mesurées par le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail des employés de la Société et de ses sous-traitants, ont été de 2,6 au 1er trimestre 2021 contre 1,4 au 4ème trimestre 2020.

 

Analyse des résultats financiers pour le trimestre se terminant le 31 mars 2021

Le chiffre d'affaires au 1er trimestre 2021 a augmenté de 28% à 1 177 millions d'euros contre 916 millions d'euros au 4ème trimestre 2020. Les expéditions d'acier ont augmenté de 431 milliers de tonnes au 4ème trimestre 2020 à 493 milliers de tonnes au 1er trimestre 2021 .

L'EBITDA a augmenté au cours du trimestre pour atteindre 175 millions d'euros contre 159 millions d'euros au 4ème trimestre 2020 (y compris des gains exceptionnels de 50 millions d'euros composé de 65 millions d'euros reconnus au Brésil pour les crédits d'impôt PIS/Cofins liés à des périodes antérieures, partiellement compensés par des coûts sociaux et des charges de restructuration liés à l'optimisation des actifs en Europe pour (15) millions d'euros)3. L'Europe a bénéficié de volumes en hausse dûs à l'effet saisonnier, tandis que le Brésil est resté à un niveau comparable suite également à des facteurs saisonniers. Les prix ont continué à se redresser après les niveaux bas de 2020. Les prix des matières premières plus élevés ont entraîné des effets positifs de valorisation de stocks.

La charge d'amortissements et de dépréciations s'est élevée à (35) millions d'euros au 1er trimestre 2021.

Aperam a enregistré un bénéfice opérationnel de 140 millions d'euros au 1er trimestre 2021, à comparer à un bénéfice opérationnel de 118 millions d'euros au 4ème trimestre 2020.

Les résultats financiers incluant les résultats de change et sur produits dérivés au 1er trimestre 2021 ont été positifs de 4 millions d'euros, y compris des coûts de financement de (3) millions d'euros.

La charge d'impôts au cours du 1er trimestre 2021 a été de (28) millions d'euros.

La Société a enregistré un bénéfice net de 116 millions d'euros au 1er trimestre 2021.

Les flux de trésorerie générés par l'exploitation au 1er trimestre 2021 ont été de 106 millions d'euros, malgré une hausse de 121 millions d'euros du besoin en fonds de roulement. Les dépenses d'investissement du 1er trimestre se sont élevées à (46) millions d'euros.

 

Les flux de trésorerie disponibles avant dividendes au 1er trimestre 2021 se sont élevés à 58 millions d'euros.

 

Au cours du 1er trimestre 2021, le montant de trésorerie versé aux actionnaires s'est élevé à 35 millions d'euros, entièrement constitué de dividendes.

 

Analyse des résultats par division

 

Acier Inoxydable et aciers électriques(1)

 

Millions d'Euros (sauf indication contraire)

T1 21

T4 20

T1 20

Chiffre d'affaires

977

774

827

EBITDA ajusté

140

89

53

Eléments exceptionnels

-

50

-

EBITDA

140

139

53

Amortissements, dépréciations et impairment

(30)

(34)

(30)

Bénéfice opérationnel

110

105

23

Expéditions d'acier (milliers de tonnes)

483

432

426

Prix de vente moyen de l'acier (EUR/tonne)

1 969

1 723

1 876

(1) Les montants sont présentés avant élimination des transactions intragroupes

 

Le chiffre d'affaires de la division Acier Inoxydable et aciers électriques s'est établi à 977 millions d'euros au 1er trimestre 2021. Cela représente une augmentation de 26% par rapport au chiffre d'affaires de 774 millions d'euros au 4ème trimestre 2020. Les expéditions d'acier au 1er trimestre ont été de 483 milliers de tonnes, soit une hausse de 12% par rapport aux expéditions d'acier de 432 milliers de tonnes au trimestre précédent. Les volumes ont augmenté en Europe grâce à l'effet saisonnier et ont également bénéficié du restockage des supply chain industrielles. Les volumes sont restés à des niveaux comparables au Brésil malgré le fait que le 1er trimestre soit un trimestre creux. Les prix de vente moyens pour la division Acier Inoxydable et aciers électriques ont augmenté de 14% par rapport au trimestre précédent.

 

Le segment a réalisé un EBITDA de 140 millions d'euros au 1er trimestre 2021, comparé à un EBITDA de 139 millions d'euros au 4ème trimestre 2020 (comprenant des gains exceptionnels de 64 millions d'euros au Brésil pour les crédits d'impôt PIS/Cofins liés aux périodes précédentes partiellement compensé par (14) millions d'euros de coûts sociaux). La profitabilité a été supportée par des volumes et des prix plus élevés ainsi qu'un gain de valorisation des stocks à deux chiffres dans bas de la fourchette en Europe alors qu'au Brésil, l'EBITDA ajusté record est dû à des prix plus élevés et un meilleur mix produits.

 

La charge d'amortissements et de dépréciations s'est établie à (30) millions d'euros au 1er trimestre 2021.

 

La division Aciers inoxydables et aciers électriques a enregistré un bénéfice opérationnel de 110 millions d'euros au 1er trimestre 2021, à comparer à un bénéfice opérationnel de 105 millions d'euros au 4ème trimestre 2020.

 

Services et Solutions(1)

 

Millions d'Euros (sauf indication contraire)
 

T1 21

T4 20

T1 20

Chiffre d'affaires

531

381

450

EBITDA ajusté

45

14

9

Eléments exceptionnels

-

1

-

EBITDA

45

15

9

Amortissements et dépréciations

(3)

(3)

(3)

Bénéfice opérationnel

42

12

6

Expéditions d'acier (milliers de tonnes)

208

163

186

Prix de vente moyen de l'acier (EUR/tonne)

2 448

2 224

2 331

(1) Les montants sont présentés avant élimination des transactions intragroupes

 

La division Services et Solutions a enregistré un chiffre d'affaires s'élevant à 531 millions d'euros au 1er trimestre 2021, ce qui représente une hausse de 39%, par rapport à un chiffre d'affaires de 381 millions d'euros au 4ème trimestre 2020. Au cours du 1er trimestre 2021, les expéditions d'acier se sont élevées à 208 milliers de tonnes contre 163 milliers de tonnes au trimestre précédent. La division Services et Solutions a enregistré des prix de vente moyens plus élevés au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. 

 

La division a réalisé un EBITDA de 45 millions d'euros au 1er trimestre 2021, contre un EBITDA de 15 millions d'euros, incluant 1 million d'euros pour les crédits d'impôt PIS/Cofins liés aux périodes précédentes, au 4ème trimestre 2020. L'EBITDA a augmenté par rapport au trimestre précédent grâce à une hausse des volumes, des prix plus élevés et un gain de valorisation des stocks.

 

Au 1er trimestre 2021, la charge d'amortissements et de dépréciations s'est établie à (3) millions d'euros.

 

La division Services et Solutions a affiché un bénéfice opérationnel de 42 millions d'euros au 1er trimestre 2021, contre un bénéfice opérationnel de 12 millions d'euros au 4ème trimestre 2020.

 

 

 

Alliages​ ​et​ ​Aciers​ ​Spéciaux(1)

 

Millions d'Euros (sauf indication contraire)
 

T1 21

T4 20

T1 20

Chiffre d'affaires

125

103

155

EBITDA

12

15

9

Amortissements et dépréciations

(2)

(2)

(3)

Bénéfice opérationnel

10

13

6

Expéditions d'acier (milliers de tonnes)

7

7

9

Prix de vente moyen de l'acier (EUR/tonne)

17 330

15 122

16 572

(1) Les montants sont présentés avant élimination des transactions intragroupes

 

 

La division Alliages et Aciers Spéciaux a enregistré un chiffre d'affaires de 125 millions d'euros au cours du 1er trimestre 2021, soit une hausse de 21% par rapport aux 103 millions d'euros du 4ème trimestre 2020. Les expéditions d'acier sont restées stables au cours du trimestre à 7 milliers de tonnes. Les prix de vente moyens ont augmenté au cours du trimestre.

 

 

La division a réalisé un EBITDA de 12 millions d'euros sur le 1er trimestre 2021, contre 15 millions d'euros au 4ème trimestre 2020. La baisse de l'EBITDA est due à un resserrement du ratio prix/coûts et un gain de valorisation des stocks plus faible.

  

La charge d'amortissements et de dépréciations au 1er trimestre 2021 s'est élevée à (2) millions d'euros.

 

La division Alliages et Aciers Spéciaux a enregistré un bénéfice opérationnel de 10 millions d'euros au 1er trimestre 2021, contre un bénéfice opérationnel de 13 millions d'euros au 4ème trimestre 2020.

 

 

Événements récents

 

  • Le 24 février 2021, Aperam a annoncé la publication de son rapport annuel 2020 (Lien).

 

  • Le 25 février et le 15 mars 2021, Aperam a annoncé des notifications de participation de la part de M&G plc, respectivement, en-dessous et au-dessus du seuil de 5% des droits de vote, conformément à la Loi de Transparence.

 

  • Le 29 avril 2021, Aperam a annoncé la publication de son rapport de performance de développement durable pour l'année 2020 nommé 'made for life' (Lien).

 

  • Le 6 mai 2021, Aperam a annoncé une transaction stratégique afin d'encore renforcer sa position de leader en matière de coûts et d'ESG, avec la signature d'un accord d'achat d'actions avec Franz Haniel & Cie. Gmbh pour acquérir ELG. L'acquisition reste sujette aux approbations réglementaires usuelles. La transaction devrait pouvoir être finalisée au cours du second semestre 2021.

 

 

 

Nouveaux développements

 

  • Le 7 mai 2021, Aperam a annoncé la publication de l'avis de convocation pour son Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra le 8 juin 2021 sans présence physique, comme permis par la loi luxembourgeoise dans le contexte de la pandémie COVID-19. En conséquence, des dispositions sont prises pour permettre aux actionnaires de voter par voie électronique et par procuration, et de participer à une session virtuelle de questions et réponses.

 

 

 

 

 

 

Conférence téléphonique investisseurs

 

La direction d' Aperam tiendra une conférence téléphonique destinée aux investisseurs afin de discuter de la performance financière du 1er trimestre 2021 à la date et aux heures suivantes :

 

Date

New York

Londres

Luxembourg

Vendredi,

 7 mai 2021

7h00

12h00

13h00

 

Lien vers la webdiffusion:  https://channel.royalcast.com/landingpage/aperam/20210507_1/

 

Les numéros de téléphone d'accès sont les suivants:

France : +33 (0) 1 7037 7166 ; international +44 (0) 33 0551 0200 ; USA +1 212 999 6659.

 

Le code d'accès participant est: Aperam

 

 

Contacts

 

Communication Groupe / Laurent Beauloye: +352 27 36 27 103; laurent.beauloye@aperam.com

Relations Investisseurs / Thorsten Zimmermann: +352 27 36 27 304; thorsten.zimmermann@aperam.com

 

 

A propos d' Aperam

 

Aperam est un acteur mondial du secteur de l'acier inoxydable, de l'acier électrique et des aciers spéciaux qui exerce des activités dans plus de 40 pays. La Société est structurée en trois segments: Acier Inoxydable et Aciers Électriques, Services et Solutions et Alliages et Aciers Spéciaux.

Aperam a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d'acier inoxydable plat en Europe et au Brésil et est un leader dans des créneaux à forte valeur ajoutée comme les alliages et les aciers spéciaux. Aperam possède par ailleurs un réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré ainsi que des capacités inégalées pour produire de l'acier inoxydable et des aciers spéciaux à partir de biomasse à faible coût (charbon de bois produit à partir de nos propres forêts certifiées FSC). Son réseau industriel est concentré dans six usines principales situées au Brésil, en Belgique et en France.

En 2020, Aperam a réalisé un chiffre d'affaires de 3 624 millions d'euros et des expéditions d'acier de 1,68 million de tonnes.

Pour de plus amples informations merci de se référer au site web : www.aperam.com.

 

Déclarations prospectives

 

Ce document peut contenir des informations et des déclarations prospectives sur Aperam et ses filiales. Ces déclarations englobent des projections et des estimations financières ainsi que les hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs et des anticipations ayant trait aux activités, aux produits et aux services futurs, et des déclarations se rapportant aux performances futures. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce aux termes « estime », « anticipe », « vise » ou autre expressions similaires. Bien que la direction d' Aperam estime que les anticipations reflétées par les déclarations prospectives sont raisonnables, l'attention des investisseurs et des détenteurs de titres Aperam est attirée sur le fait que les informations et les déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sur lesquels la Société n'exerce généralement aucun contrôle, et qui pourraient entraîner des différences significatives et défavorables entre les résultats réels et les évolutions de ceux qui sont exprimés, implicites ou projetés dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes englobent les facteurs analysés dans les documents déposés auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Aperam ne s'engage pas à actualiser ses déclarations prospectives du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs. En particulier, la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19 (coronavirus), y compris ses répercussions sur le secteur, sur les conditions macroéconomiques et sur les principaux marchés locaux d' Aperam peuvent faire en sorte que nos résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans nos déclarations prospectives.

 

BILAN RÉSUMÉ CONSOLIDÉ D'APERAM

 

(en millions d'euros)

31 mars

2021

31 décembre

2020

31 mars

2020

ACTIF

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (C)

367

358

297

Stocks, créances clients et dettes fournisseurs

737

616

641

Charges payées d'avance et autres actifs courants

109

151

85

Actifs courants et besoin en fonds de roulements

1 213

1 125

1 023

 

 

 

 

Immobilisations incorporelles (y compris goodwill)

422

429

445

Immobilisations corporelles (y compris actifs biologiques)

1 503

1 522

1 555

Investissements dans des entreprises associées, coentreprises et autres

2

2

4

Impôts différés actifs

87

94

126

Autres actifs non courants

78

83

70

Total Actif (net des dettes fournisseurs)

3 305

3 255

3 223

 

 

 

 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

 

 

 

Dette financière à court terme et portion à court terme de la dette financière à long terme (B)

47

53

40

Charges à payer et autres passifs courants

331

317

274

Total du passif courant (hors dettes fournisseurs)

378

370

314

 

 

 

 

Dettes financières à long terme, nette de la portion à court terme (A)

376

372

365

Engagements envers le personnel

148

148

146

Impôts différés passifs

112

117

124

Autres passifs à long terme

45

44

45

Total du passif (hors dettes fournisseurs)

1 059

1 051

994

 

 

 

 

Capitaux propres, part du Groupe

2 242

2 200

2 225

Intérêts ne conférant pas le contrôle

4

4

4

Total des capitaux propres

2 246

2 204

2 229

 

 

 

 

Total du passif et des capitaux propres (hors dettes fournisseurs)

3 305

3 255

3 223

 

 

 

 

Dette financière nette (D = A+B-C)

56

67

108

 

 

 

 

​COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ D'APERAM

 

(en millions d'euros)

Trois mois se terminant le

31 mars

2021

31 décembre

2020

31 mars

2020

Chiffre d'affaires

1 177

916

1 049

EBITDA ajusté (E = C-D)

175

109

70

Marge d'EBITDA ajusté (%)

14,9%

11,9%

6,7%

Eléments exceptionnels (D)

-

50

-

EBITDA (C = A-B)

175

159

70

Marge d'EBITDA (%)

14,9%

17,4%

6,7%

Dotation aux amortissements, aux dépréciations et impairment (B)

(35)

(41)

(36)

Bénéfice opérationnel (A)

140

118

34

Marge opérationnelle (%)

11,9%

12,9%

3,2%

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et résultats d'autres investissements

-

(1)

-

Résultats financiers, (nets)

4

42

(7)

Bénéfice avant impôts

144

159

27

Produit / (charge) d'impôt sur le résultat

(28)

(58)

2

Taux d'impôt effectif %

19,5%

35,8%

(8,0)%

Bénéfice net - Part du Groupe

116

101

29

 

 

 

 

  Bénéfice de base par action (EUR)

1,45

1,26

0,36

  Bénéfice dilué par action (EUR)

1,45

1,26

0,36

 

 

 

 

  Nombre moyen pondéré d'actions (en milliers)

79 895

79 895

79 816

  Nombre moyen pondéré d'actions dilué (en milliers)

80 203

80 204

80 076

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE D'APERAM

 

(en millions d'euros)

Trois mois se terminant le

31 mars

2021

31 décembre

2020

31 mars

2020

Bénéfice opérationnel

140

118

34

Dotation aux amortissements, aux dépréciations et impairment

35

41

36

Variations du besoin en fonds de roulement

(121)

(6)

(21)

Impôts sur le revenu payés

(2)

(1)

(3)

Intérêts payés, (nets)

(2)

(1)

(1)

Autres activités d'exploitation, (nettes)

56

(45)

18

Flux de trésorerie d'exploitation (A)

106

106

63

Acquisition d'immobilisations corporelles, incorporelles et d'actifs biologiques

(46)

(19)

(45)

Autres activités d'investissement (nettes)

(2)

1

-

Flux de trésorerie d'investissement (B)

(48)

(18)

(45)

Variation des dettes financières courantes et non courantes

(6)

(29)

(45)

Dividendes versés

(35)

(35)

(32)

Autres activités de financement, (nettes)

(3)

(2)

(2)

Flux de trésorerie de financement

(44)

(66)

(79)

Impact des fluctuations de change sur la trésorerie

(5)

1

(17)

Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

9

23

(78)

 

 

 

 

Flux de trésorerie disponible avant dividende et rachat d'actions (C = A+B)

58

88

18

 

 

 

 

 Annexe 1a - Statistiques sur la santé et la sécurité

Statistiques Santé et sécurité

Trois mois se terminant le

31 mars

2021

31 décembre

2020

30 septembre 2020

Taux de fréquence

2,6

1,4

1,9

Le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail est calculé pour 1 000 000 d'heures travaillées, sur la base de notre personnel et de celui de nos sous-traitants.

 

 

 

 Annexe 1b - Principales données opérationnelles et financières

 

Trimestre se terminant

le 31 mars 2021

Acier inoxydable et aciers électriques

Services et Solutions

Alliages et aciers spéciaux

Autres et éliminations

Total

Informations opérationnelles

 

 

 

 

 

Expéditions d'acier (milliers de tonnes)

483

208

7

(205)

493

Prix de vente moyen de l'acier (EUR/tonne)

1 969

2 448

17 330

 

2 325

 

 

 

 

 

 

Informations financières

(millions d'euros)

 

 

 

 

 

Chiffre d'affaires

977

531

125

(456)

1 177

EBITDA

140

45

12

(22)

175

Dotation aux amortissements et aux dépréciations

(30)

(3)

(2)

-

(35)

Bénéfice / (perte) opérationnel(le)

110

42

10

(22)

140

 

 

 

Trimestre se terminant

le 31 décembre 2020

Acier inoxydable et aciers électriques

Services et Solutions

Alliages et aciers spéciaux

Autres et éliminations

Total

Informations opérationnelles

 

 

 

 

 

Expéditions d'acier (milliers de tonnes)

432

163

7

(171)

431

Prix de vente moyen de l'acier (EUR/tonne)

1 723

2 224

15 122

 

2 049

 

 

 

 

 

 

Informations financières

(millions d'euros)

 

 

 

 

 

Chiffre d'affaires

774

381

103

(342)

916

EBITDA ajusté

89

14

15

(9)

109

Eléments exceptionnels

50

1

-

(1)

50

EBITDA

139

15

15

(10)

159

Dotation aux amortissements, aux dépréciations et impairment

(34)

(3)

(2)

(2)

(41)

Bénéfice / (perte) opérationnel(le)

105

12

13

(12)

118

Annexe 2 - Termes et définitions

 

Sauf indication contraire, ou si le contexte l'exige autrement, les références aux termes suivants dans le présent communiqué de presse ont les significations suivantes:

 

Dette​ ​financière​ ​brute:​ ​dette financière à long terme plus dette financière à court terme.

Dette financière nette et / ou Trésorerie nette: dette financière à long terme, plus dette financière à court terme moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

Dette financière nette / EBITDA ou ratio d'endettement: ​désigne le calcul de la dette financière nette divisée par l'EBITDA des douze derniers mois.

EBITDA:​ résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et aux dépréciations.

EBITDA​ ​ajusté:​ ​résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et aux dépréciations et éléments exceptionnels. EBITDA/tonne:​ ​calculé comme l'EBITDA divisé par le total des expéditions d'acier.

EBITDA ajusté/tonne: calculé comme l'EBITDA ajusté divisé par le total des expéditions d'acier. 

Eléments exceptionnels: comprennent (i) des dépréciations de stocks supérieures ou égales à 10% du total des stocks concernés avant dépréciation à la fin du trimestre considéré, (ii) des (charges) / gains de restructuration supérieurs ou égaux à 10 millions d'euros pour le trimestre considéré, (iii) des (pertes) / gains sur les cessions d'actifs supérieurs ou égaux à 10 millions d'euros pour le trimestre considéré ou (iv) des autres éléments non récurrents supérieurs ou égaux à 10 millions d'euros pour le trimestre considéré.

Expéditions: ​les informations au niveau de la division et du groupe éliminent les expéditions inter-sectorielles (qui existent principalement entre les divisions "Acier Inoxydable et aciers électriques" et "Services et Solutions") et les expéditions intra-segments, respectivement.

Flux de trésorerie disponibles avant dividendes et rachat d'actions: ​correspondent aux flux de trésorerie générés par l'exploitation moins les flux de trésorerie utilisés dans les activités d'investissement.

Fonds​ ​de​ ​roulement:​ ​ créances clients plus stocks, moins dettes fournisseurs.

Investissements: font référence aux dépenses en capital et se définit comme l'achat d'immobilisations corporelles, d'actifs incorporels et d'actifs biologiques.

Liquidité:​ ​trésorerie et équivalents de trésorerie et lignes de crédit non tirées.

Prix​ ​de​ ​vente​ ​moyen​ ​d'acier:​ calculé en divisant le chiffre d'affaires lié à la vente d'acier par les expéditions d'acier.

Résultats financiers: Charges financières nettes, autres coûts de financement nets, résultats de change et résultats sur produits dérivés.

Taux de fréquence en matière de santé et sécurité: le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail est calculé pour 1 000 000 d'heures travaillées, sur la base de notre personnel et de celui de nos sous-traitants.

Trésorerie et équivalents de trésorerie: représente la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les liquidités soumises à restriction et les placements à court terme.

 

 


1 Les informations financières figurant dans ce communiqué de presse et dans l'Annexe 1 ont été préparées conformément aux critères de mesure et de reconnaissance des Normes internationales d'information financière (International Financial Reporting Standards, « IFRS ») telles qu'adoptées au sein de l'Union Européenne. Les informations financières intermédiaires incluses dans ce communiqué ont été préparées conformément aux IFRS applicables aux périodes intermédiaires, mais ce communiqué ne contient toutefois pas suffisamment d'informations pour constituer un rapport intermédiaire au sens de la norme IAS 34, « Information financière intermédiaire ». Sauf indication contraire, les chiffres et informations indiqués dans le communiqué de presse n'ont pas été audités. Les informations financières et certaines autres informations présentées dans différents tableaux de ce communiqué de presse ont été arrondies à l'entier le plus proche ou à la décimale la plus proche. En conséquence, la somme des nombres d'une colonne peut ne pas correspondre exactement au total indiqué dans cette colonne. En outre, certains pourcentages présentés dans ce communiqué de presse reflètent des calculs basés sur les informations sous-jacentes avant arrondis et, par conséquent, peuvent ne pas correspondre exactement aux pourcentages qui résulteraient des calculs basés sur des chiffres arrondis. Ce communiqué de presse contient également des Mesures de Performance Alternative ("MPA" ci-après). Le Groupe pense que ces MPA sont utiles pour mieux comprendre son bilan et donnent des informations supplémentaires aux investisseurs et au management vis-à-vis des performances financières du Groupe, de sa structure de capital et de son évaluation de crédit. Ces mesures financières non normées doivent être lues en complément et non pas à la place des états financiers d' Aperam établis selon les normes IFRS. Ces mesures non normées peuvent ne pas être comparables à des mesures intitulées de la même manière dans d'autres groupes. Les MPAs utilisés sont définis dans l'annexe 2 "Termes et définitions". Le présent communiqué de presse est une traduction française libre du communiqué de presse des résultats en anglais. En cas de différence entre les deux documents, la version anglaise prévaut.

2 Le Leadership Journey(R) est une initiative lancée le 16 décembre 2010, accélérée et étendue par la suite, pour viser des gains de gestion et une amélioration des profits. La quatrième phase du Leadership Journey(R) a pour objectif 150 millions d'euros de gains sur la période 2021-2023 provenant d'une combinaison de maîtrise des coûts, de croissance et d'amélioration du mix produits

3  Gains exceptionnels nets de 50 millions d'euros au quatrième trimestre 2020 composés de 65 millions d'euros reconnus au Brésil pour les crédits d'impôt PIS/Cofins liés à des périodes antérieures, partiellement compensés par des coûts sociaux et des charges de restructuration liés à l'optimisation des actifs en Europe pour (15) millions d'euros.



 


Diffusion d'une information Réseau Financier, transmit par l'EQS Group.
Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.


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