HPQ Silicium s’associe à Open Markets pour développer ses activités de batteries au sein d’une société autonome et envisager une inscription à une importante bourse américaine

L’initiative vise principalement à développer les activités de batteries de HPQ au sein d’une société autonome (« NewCo »), selon les objectifs suivants, sous réserve de la conclusion d’ententes définitives, de l’obtention du financement et des approbations applicables :

• Obtenir du financement auprès de tiers pour les activités de batteries en Amérique du Nord au niveau de NewCo, afin de réduire le recours à de nouvelles émissions d’actions ordinaires de HPQ ;
• Structurer une transaction qui procurerait à HPQ une contrepartie en espèces, une participation majoritaire conservée dans la nouvelle entreprise et une redevance sur des revenus nets définis, tout en maintenant l’exposition indirecte des actionnaires de HPQ à la croissance future des activités nord-américaines de batteries ;
• Mettre en place une équipe complète de direction et d’exploitation, comprenant un chef de la direction, un chef des finances, un directeur des revenus et un conseil d’administration ;
• Évaluer les options stratégiques de NewCo, y compris une éventuelle inscription en bourse aux États-Unis, sous réserve du financement, des conditions du marché et des exigences réglementaires et boursières applicables ;
• Concentrer le développement opérationnel et la commercialisation des activités de batteries de HPQ en Amérique du Nord au sein d’une structure dotée de sa propre équipe de direction et de son propre conseil d’administration ;
• Collaborer avec l’équipe d’Open Markets, dont les associés cumulent plusieurs décennies d’expérience professionnelle antérieure en services bancaires d’investissement et en direction opérationnelle au sein de grandes institutions financières.
  
  

MONTRÉAL, 19 oct. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium Inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), une société technologique spécialisée dans l’innovation des matériaux avancés et les technologies énergétique de nouvelle génération, annonce aujourd’hui avoir conclu une entente de services-conseils stratégiques (l’« Entente ») avec Open Markets L.L.C-FZ (« Open Markets ») afin de contribuer à la création et au développement envisagés d’une entreprise nord-américaine distincte spécialisée dans les batteries, sous le nom de travail Projet ENDURA.

La société américaine envisagée, désignée « NewCo », n’a pas encore été constituée. L’Entente établit le mandat de services-conseils ; le transfert envisagé des droits et des ententes commerciales liés aux batteries ainsi que le financement proposé de NewCo demeurent assujettis à la conclusion de documents définitifs, au financement, aux consentements requis et aux approbations applicables.

Le Projet ENDURA vise à fournir une plateforme corporative et opérationnelle distincte permettant de développer, financer et commercialiser les activités nord-américaines de batteries de HPQ.

L’initiative vise à regrouper certains droits liés aux activités nord-américaines de batteries de HPQ, une équipe de direction dédiée et des capacités opérationnelles, dans le but d’obtenir des capitaux de tiers. HPQ et Open Markets entendent constituer NewCo pour financer, développer et exploiter ces activités et poursuivre leurs objectifs commerciaux, Open Markets devant participer à titre d’actionnaire fondateur de NewCo. La portée des droits et des ententes commerciales qui seront apportés ainsi que la structure de propriété définitive demeurent assujetties aux documents définitifs et aux consentements et approbations applicables.

Les parties évaluent également différentes options sur les marchés des capitaux pour NewCo, dont une éventuelle inscription en bourse aux États-Unis, sous réserve des conditions du marché, du financement, des exigences réglementaires applicables et de la signature d’ententes définitives.

Stratégie de financement

À ce jour, le développement des activités de batteries de HPQ a été financé principalement au niveau de la société mère. En créant une entité distincte, financée séparément, pour SES activités nord-américaines de batteries, HPQ vise à financer la commercialisation au moyen de capitaux de tiers levés directement par NewCo, réduisant ainsi le recours à de nouvelles émissions d’actions ordinaires de HPQ et la dilution qui en découle pour les actionnaires.

Selon la structure envisagée, HPQ apporterait à NewCo certains droits et ententes commerciales liés aux batteries en Amérique du Nord en contrepartie d’un paiement en espèces de 4,2 millions de dollars américains et d’une participation prévue de 55 % dans NewCo après le financement initial.

Le financement initial de NewCo, actuellement ciblé à environ 20 millions de dollars américains, servirait à financer la contrepartie en espèces payable à HPQ, un investissement prévu d’au moins 8 millions de dollars américains dans des équipements de production et des capacités manufacturières, le recrutement de cadres expérimentés du secteur et de talents techniques, ainsi que le fonds de roulement et les dépenses liées à la transaction. Ces affectations proposées sont préliminaires et dépendront du produit du financement disponible et du plan opérationnel définitif de NewCo. Le montant, la structure et le calendrier du financement demeurent tributaires des conditions du marché et de l’approbation de HPQ. Aucun engagement de financement ferme n’a été obtenu à la date du présent communiqué.

La transaction envisagée prévoit également le versement à HPQ d’une redevance sur les revenus nets définis de NewCo.

HPQ conserverait sa participation dans Novacium, SES licences nord-américaines (Canada, Mexique et États-Unis) relatives aux activités d’hydrogène propre de Novacium ainsi que son projet de silice pyrogénée, lesquels demeureraient tous exclus de la transaction envisagée. Les actionnaires de HPQ conserveraient donc leur exposition à ces activités tout en participant, par l’intermédiaire de la participation majoritaire prévue de HPQ dans NewCo, au développement commercial des activités nord-américaines de batteries.

Gouvernance et avantages anticipés

La direction estime que la création d’une entreprise de batteries financée séparément et gérée de manière indépendante pourrait favoriser le développement commercial des activités nord-américaines de batteries de HPQ et offrir une plateforme dédiée au financement et à l’exécution opérationnelle. Selon la structure de gouvernance envisagée, le chef de la direction de HPQ présiderait le conseil d’administration de NewCo, tandis que la gestion quotidienne, l’exécution des activités et le développement commercial relèveraient de l’équipe de direction propre à NewCo.

La transaction envisagée demeure assujettie à des ententes définitives, au financement ainsi qu’aux consentements et approbations requis. Tous les montants de financement et les modalités proposées de la transaction sont indicatifs et susceptibles de changer. Rien ne garantit que NewCo obtiendra ce financement ni que HPQ n’aura pas besoin de financement additionnel pour les activités qu’elle conservera.

La priorité : l’exécution commerciale

Le Projet ENDURA se concentrera initialement sur quatre domaines :

• Direction : recruter une équipe de direction possédant l’expérience nécessaire pour faire passer l’entreprise du développement technologique à l’exploitation commerciale.
• Capitaux : obtenir du financement pour mettre en place les capacités opérationnelles et soutenir la croissance sans dépendre uniquement du financement de la société mère HPQ.
• Clients et partenariats : développer des relations commerciales avec des clients potentiels, des partenaires stratégiques et des acteurs du secteur des batteries en Amérique du Nord.
• Exploitation : établir les infrastructures de production, de chaîne d’approvisionnement et d’exploitation nécessaires à l’entrée sur le marché et à une expansion future.
  
  

« Nous avons réalisé des progrès importants dans le développement de nos technologies de batteries. Notre priorité est maintenant de transformer ces progrès en une entreprise commercialement opérationnelle. Le Projet ENDURA vise à réunir la direction spécialisée, les capacités manufacturières et les capitaux nécessaires à cette transition, HPQ devant conserver une participation majoritaire après le financement initial envisagé, sous réserve des modalités définitives, » a déclaré Bernard Tourillon, président du conseil, président et chef de la direction de HPQ Silicium. « Cette approche vise à financer le développement commercial au niveau de NewCo, réduisant ainsi la nécessité d’émettre des actions supplémentaires de HPQ. Notre priorité immédiate est l’exécution : établir des capacités de production, développer des relations avec les clients et bâtir une entreprise durable. »

Rôle d’Open Markets

En vertu de l’Entente, Open Markets contribuera à la structuration de la transaction, à l’élaboration du modèle de direction et d’exploitation, au recrutement des cadres, à la mise en place des opérations, au développement commercial et à la coordination du financement avec des institutions financières dûment autorisées et des conseillers professionnels, lorsque requis.

L’équipe d’Open Markets réunit des compétences en services bancaires d’investissement, en syndication de prêts, en capital-investissement, en investissement technologique, en gestion des risques et en direction opérationnelle au sein de grandes institutions financières et sociétés d’investissement internationales.

L’Entente prévoit des honoraires initiaux de 50 000 dollars américains payables par HPQ. Toute rémunération supplémentaire payable à Open Markets en vertu de l’Entente sera à la charge de NewCo. D’autres modalités de l’Entente seront divulguées si et lorsque cela sera requis.

Prochaines étapes

À la suite de cette annonce, HPQ et Open Markets entendent procéder à la constitution de NewCo aux États-Unis et à la mise en place de son cadre corporatif et opérationnel.

Les priorités comprennent le développement de l’équipe de direction, la mise en place des infrastructures opérationnelles, l’avancement des occasions commerciales et la préparation du financement proposé auprès de tiers, ciblé à environ 20 millions de dollars américains. La recherche d’un chef de la direction, d’un chef des finances et d’autres cadres clés a déjà commencé, mais aucune nomination n’est annoncée à ce stade.

Les parties continueront également d’évaluer la portée appropriée des actifs, des droits et des ententes commerciales à inclure dans l’entreprise de batteries distincte, ainsi que les approbations corporatives, réglementaires et de tiers nécessaires.

Tout transfert d’actifs, de droits ou d’ententes commerciales demeurera assujetti à la documentation définitive, à la vérification diligente ainsi qu’aux consentements et approbations applicables. Les transactions envisagées seront assujetties à toutes les exigences réglementaires applicables, y compris à l’acceptation de la Bourse de croissance TSX, lorsque requise. Selon la structure définitive et les exigences applicables, les transactions pourraient également nécessiter l’examen d’un comité indépendant du conseil d’administration de HPQ, une opinion sur le caractère équitable de la transaction et l’approbation des actionnaires désintéressés.

État d’avancement de la transaction

NewCo n’a pas encore été constituée et la transaction envisagée demeure à un stade préliminaire. Rien ne garantit que NewCo sera constituée selon les modalités envisagées, que les transferts d’actifs et le financement proposés seront réalisés, que les activités de batteries atteindront une échelle commerciale ou qu’une éventuelle inscription en bourse aux États-Unis aura lieu.

HPQ communiquera toute information supplémentaire lorsque des développements importants surviendront.

À propos d’Open Markets

Open Markets L.L.C-FZ (lien vers le site Web d’Open Markets) est une société de recherche, de structuration et de conseils en gestion établie à Dubaï, spécialisée dans les transactions corporatives, les structures de capital et le développement commercial transfrontalier. SES associés et conseillers cumulent plusieurs décennies d’expérience en services bancaires d’investissement, en syndication de prêts, en capital-investissement, en investissement technologique, en gestion des risques et en direction opérationnelle, notamment au sein de Credit Suisse , J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Moelis & Company, MUFG et SoftBank Investment Advisers.

L’expérience antérieure des membres de l’équipe d’Open Markets comprend la responsabilité opérationnelle de haut niveau d’une unité bancaire détenant environ 100 milliards de dollars américains d’actifs, la direction de bureaux de syndication de prêts distribuant annuellement de 5 à 10 milliards de dollars américains de transactions, ainsi que la direction d’activités de capital-investissement associées à environ 5 milliards de dollars américains investis sur deux décennies. Ces chiffres correspondent à des responsabilités distinctes exercées par des membres de l’équipe au sein d’organisations précédentes ; ils ne représentent pas des sommes levées ou gérées par Open Markets.

Dans le cadre du Projet ENDURA, Open Markets se concentrera sur le développement stratégique et opérationnel, la structuration de la transaction, le recrutement de la direction et la coordination du financement. Toute activité nécessitant une inscription, un permis ou une autre autorisation réglementaire sera effectuée par l’intermédiaire de tiers dûment autorisés. Open Markets n’agit pas à titre de courtier en valeurs mobilières, de conseiller en placement ou d’agent de placement dans le cadre de l’Entente.

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium Inc. est un émetteur industriel québécois inscrit à la Bourse de croissance TSX (TSX-V: HPQ), axé sur l’innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques.

HPQ détient une participation stratégique de 36,8 % dans Novacium, son partenaire de recherche, de développement et de commercialisation. Ensemble, HPQ et Novacium développent des matériaux d’anode à base de silicium de nouvelle génération (Gen3 et Gen4) pour les batteries, poursuivent la commercialisation des cellules lithium-ion ENDURA+ et développent des technologies innovantes de production d’hydrogène propre et de récupération d’énergie à partir de matières résiduelles. HPQ détient les droits exclusifs de commercialisation de ces technologies en Amérique du Nord.

HPQ poursuit également, par l’intermédiaire de HPQ Silica Polvere inc. le développement de la technologies exclusives du réacteur de silice pyrogéné afin de devenir un producteur de silice pyrogénée à faible coût et sans émissions de CO₂. Ensemble, ces initiatives positionnent HPQ pour saisir des occasions de croissance dans les marchés du stockage d’énergie, de l’hydrogène propre et des matériaux avancés, essentiels à l’atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web de HPQ Silicium

Mise en garde concernant les renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient des informations prospectives, notamment des déclarations concernant la constitution de NewCo ; le transfert envisagé de droits et d’ententes commerciales liés aux batteries en Amérique du Nord ; la contrepartie en espèces, la participation au capital et les redevances proposées en faveur de HPQ ; le montant, le calendrier et l’utilisation du produit d’un financement éventuel ; les investissements manufacturiers ; le recrutement de dirigeants ; la commercialisation ; et une éventuelle inscription en bourse aux États-Unis.

Ces déclarations reposent sur des hypothèses concernant la capacité des parties à convenir de modalités définitives, à obtenir les consentements et approbations requis, à obtenir du financement à des conditions acceptables, à recruter des dirigeants, à établir des capacités manufacturières et à développer la demande commerciale, ainsi que sur des hypothèses relatives au rendement technologique, aux chaînes d’approvisionnement et aux conditions économiques. Elles demeurent toutefois soumises à des risques importants, notamment l’échec de la constitution de NewCo ou de la réalisation des transactions envisagées, l’insuffisance du financement, des modifications à la contrepartie ou à la structure de propriété proposées, la dilution de la participation de HPQ dans NewCo, des retards manufacturiers et commerciaux, des obstacles réglementaires, la concurrence, les pressions sur les prix et les incertitudes macroéconomiques.

Les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes. Rien ne garantit que le financement envisagé, le paiement en espèces, la structure de propriété, les ententes de redevances, l’investissement manufacturier ou une inscription future en bourse aux États-Unis se concrétiseront. Les facteurs de risque détaillés figurent dans les documents d’information continue de HPQ disponibles sur SEDAR+. Les informations prospectives sont fournies à la date du présent communiqué et HPQ ne s’engage nullement à les mettre à jour, sauf dans la mesure requise par les lois applicables en valeurs mobilières.

Une mise en garde plus détaillée concernant les informations prospectives relatives au projet de batteries HPQ ENDURA+ peut être téléchargée [ici].

Des renseignements supplémentaires sur la Société sont accessibles dans la base de données SEDAR+ : (www.sedarplus.ca) et sur le site Web de la Société à l’adresse hpqsilicon.com

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument de responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué est accessible sur le forum de discussion vérifié du chef de la direction de la Société, une plateforme de médias sociaux modérée qui favorise des échanges respectueux et des questions-réponses entre la direction et les actionnaires. Lien au forum de discussion vérifié.

Source : HPQ Silicium Inc. - Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Bernard J. Tourillon, BAA, MBA président du conseil, président et chef de la direction
Tél. : +1 (514) 846-3271 / Courriel : Info@hpqsilicon.com