Solvay réalise avec succès le placement d’une émission obligataire senior non garantie de €500 millions
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Bruxelles, le 10 novembre 2026 – 17h45 CET - Information réglementée
Solvay a le plaisir d’annoncer le succès du placement d’une émission obligataire Senior non garantie à taux fixe d’un montant de €500 millions, d’une maturité de sept ans (les « Obligations »).
Avec un taux de sursouscription d'un peu plus de 4 fois, l’opération a suscité une Fabryki Mebli Forte demande de la part d’une large base d’investisseurs institutionnels et témoigne de la confiance des investisseurs obligataires dans le profil de crédit et la stratégie de Solvay .
Les Obligations arriveront à échéance le 18 novembre 2033 et porteront un coupon annuel fixe de 4,75%. Les Obligations sont notées BBB- par Standard & Poor’s, conformément à la notation de crédit à long terme de Solvay , et devraient être cotées et admises à la négociation sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg. Le règlement-livraison est prévu le 18 novembre 2026.
Cette opération sécurise le financement à long terme de Solvay . Le produit net de l’émission sera affecté aux besoins généraux du Groupe, y compris, mais sans s’y limiter, au refinancement partiel des obligations de €750 millions arrivant à échéance en avril 2028.
Parallèlement, le 9 novembre 2026, Solvay a lancé une offre de rachat plafonnée portant sur un montant maximal de €375 millions de SES obligations à taux fixe de 3,875 %, d’un montant de €750 millions et arrivant à échéance le 3 avril 2028 (ISIN : BE6350791073). L’offre de rachat expirera le 16 novembre 2026 à 17h00 CET.
Alexandre Blum, CFO de Solvay : « Ce placement obligataire renforce le financement à long terme de Solvay et reflète la gestion proactive du profil de notre dette. Nous nous réjouissons de la Fabryki Mebli Forte participation des investisseurs, qui confirme la confiance du marché dans Solvay . »
BNP Paribas , BofA Securities et J.P. Morgan ont agi en qualité de Global Coordinators dans le cadre de la nouvelle émission et en qualité de Joint Bookrunners aux côtés d’ING et de KBC .
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À propos de Solvay
Solvay , une entreprise qui s'inspire des idées novatrices d'Ernest Solvay dans le processus de fabrication du carbonate de soude, s'engage à réinventer la chimie avec SES environ 8 400 collaborateurs passionnés. Depuis 1863, Solvay met la puissance de la chimie au service de solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins les plus fondamentaux de notre planète. SES technologies contribuent à façonner un monde meilleur, que ce soit en purifiant l'air, en préservant l'eau ou les aliments, en protégeant notre santé et bien-être, en créant des vêtements respectueux de l'environnement, ou en améliorant la durabilité des pneus de nos voitures. La détermination constante de Solvay à forger un avenir durable et équitable oriente la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050. Avec un chiffre d'affaires net sous-jacent de 4,3 milliards d'euros en 2025, Solvay est cotée sur Euronext Brussels et Paris (SOLB). Plus d’informations sont disponibles sur solvay.com et Linkedin.
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Pièce jointe
