Des gains solides des entreprises d'IA poussent les marchés à la hausse

Points forts du marché boursier à travers le monde

Les marchés des États-Unis prolongent leur reprise

Les marchés boursiers américains ont poursuivi leur rebond lundi alors que les actions technologiques ont prolongé leurs gains après la vente massive alimentée par l'intelligence artificielle de la semaine dernière. Le S&P 500 a augmenté de 0,56 % pour atteindre 6 971 points, tandis que le Nasdaq a ajouté 0,5 % et que le Dow Jones Industrial Average a légèrement progressé malgré une faiblesse plus large parmi la plupart des actions constitutives.

Le rallye est survenu après une hausse qui a ajouté 1 trillion de dollars à la valeur marchande du S&P 500 à la fin de la semaine dernière. Les entreprises technologiques qui étaient au centre des récentes baisses ont conduit l'avancée de lundi, avec un indice de fabricants de puces grimpant de 1,6 %. Oracle Corporation a bondi de 11 %, tandis qu'un fonds négocié en bourse axé sur les noms de logiciels a prolongé une avancée consécutive à 6,5 %.

Les entreprises d'infrastructure d'IA ont affiché de forts gains, Nvidia , Broadcom et Advanced Micro Devices ayant chacune augmenté d'environ 3 %. Palantir et Oracle ont grimpé de 4,5 % et 8 %, respectivement, reflétant un élan positif pour les fournisseurs de services de données.

Cependant, la largeur du marché est restée faible. Le Dow Jones Industrial Average a enregistré des pertes de 159 points alors que les baisses d' Amazon , Merck KGaA et Amgen ont compensé les gains des fabricants de puces et des entreprises technologiques.

Les investisseurs sont restés concentrés sur une semaine critique de publications de données économiques. Le rapport sur l'emploi de janvier, retardé et prévu pour mercredi, ainsi que les données de l'indice des prix à la consommation prévues pour vendredi fourniront des informations cruciales sur la direction de la politique de la Réserve fédérale. Les marchés s'attendent à ce que le rapport sur l'emploi montre que l'économie a ajouté 60 000 postes le mois dernier, contre 50 000 en décembre.

Les marchés asiatiques en forte hausse grâce au rebond technologique

Les marchés boursiers asiatiques ont enregistré des gains substantiels lundi, l'indice MSCI Asie-Pacifique augmentant de 2,4% pour atteindre un sommet historique. Le rallye a suivi la forte clôture de vendredi à Wall Street et a reflété une confiance renouvelée dans les actions technologiques.

Le Nikkei 225 du Japon a enregistré la meilleure performance de la région, grimpant de manière impressionnante de 5,7% suite à la victoire électorale de la Première ministre Takaichi ce week-end. Le Parti libéral-démocrate au pouvoir a revendiqué une supermajorité, consolidant la position de Takaichi et son engagement à suspendre la taxe sur les ventes alimentaires pendant deux ans.

L'indice Kospi de la Corée du Sud, fortement axé sur les investissements en intelligence artificielle, a bondi de 4,2%. Les indices de référence de l'Inde ont également fortement progressé, le BSE Sensex s'envolant de 597 points pour atteindre 84 177,51 et le Nifty ajoutant 195 points pour atteindre 25 888,70. La State Bank of India a mené les gains parmi les actions indiennes, bondissant de 6,08% lors des premières transactions.

Les marchés chinois continentaux ont affiché des performances mixtes. Le Shanghai Composite a glissé de 0,25%, tandis que les actions technologiques ont rebondi avec Suzhou TFC Optical grimpant de 17,8% et Zhongji Innolight gagnant 4,8%. Les entreprises liées aux ressources ont avancé alors que les métaux précieux se redressaient, avec Zijin Mining en hausse de 3,9%.

Les marchés européens se négocient à la hausse

Les marchés boursiers européens ont ouvert avec des gains et ont maintenu un élan positif tout au long de la séance de lundi. Le Stoxx 600 paneuropéen a augmenté de 0,47% pour atteindre 6 027 points, tandis que les principaux indices nationaux ont également progressé.

Le DAX allemand a grimpé de 1,0% alors que l'indice poursuivait sa reprise après la faiblesse du secteur technologique de la semaine dernière. Le FTSE 100 a gagné 1,2%, tandis que le CAC 40 de la France a ajouté 0,7%. Les gains ont été menés par des noms industriels et technologiques, avec ASML Holding, Siemens et STMicroelectronics parmi les meilleurs performeurs.

Les marchés européens ont démontré leur résilience malgré les préoccupations persistantes concernant les évaluations des logiciels et la perturbation de l'intelligence artificielle. La reprise est survenue alors que les investisseurs continuaient d'évaluer les mises à jour des bénéfices des entreprises et les données économiques montrant que l'économie de la zone euro a crû de 0,3% au quatrième trimestre, dépassant les prévisions.

Les marchés des matières premières montrent de la volatilité

Les métaux précieux ont continué à connaître une volatilité accrue suite à des fluctuations récentes dramatiques. L'or a augmenté de plus de 1% pour dépasser 5,020 $ l'once lundi, atteignant son niveau le plus élevé en plus d'une semaine. L'avancée a été soutenue par un dollar américain plus faible alors que les traders attendaient des données économiques clés.

La banque centrale de Chine a prolongé ses achats d'or pour le 15e mois consécutif en janvier, signalant une demande institutionnelle soutenue. Les marchés surveillent les pourparlers diplomatiques en cours entre les États-Unis et l'Iran, les deux parties convenant de poursuivre les discussions cette semaine.

Le Bitcoin est resté sous pression, se négociant en dessous de 70,000 $ après avoir chuté de 2.5% près du niveau de support de 69,000 $. La cryptomonnaie a fortement diminué par rapport à son record d'octobre au-dessus de 126,000 $, faisant face à des vents contraires dus à un sentiment général de prudence.

Devises et taux

Le dollar américain s'est affaibli par rapport aux principales paires lundi. EUR/USD a augmenté de 0.5% à 1.1875, tandis que GBP/USD a gagné 0.3% à 1.3647. L'indice du dollar a chuté de 0.17% alors que la force du marché boursier a réduit la demande de liquidités pour le dollar.

Le yen japonais est resté au centre de l'attention après des avertissements d'intervention verbale de la part des responsables de Tokyo. USD/JPY a oscillé autour des niveaux 156.40-60, en baisse d'environ 0.5% au cours de la journée malgré des risques d'intervention accrus.

Perspectives du marché

Les marchés financiers entrent dans une période critique pour les publications de données économiques. Le rapport sur l'emploi de mercredi et les données sur l'inflation de vendredi fourniront des informations cruciales sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a indiqué vendredi dernier qu'il pourrait être nécessaire de baisser les taux une ou deux fois pour faire face à l'affaiblissement des conditions du marché du travail.

Le sentiment des investisseurs reste prudemment optimiste alors que les marchés digèrent la récente rotation des actions de logiciels vers des secteurs cycliques traditionnels et des fournisseurs d'infrastructure d'IA. La semaine à venir présente des publications de résultats d'entreprises significatives, y compris des rapports de Coca Cola, Ford Motor et plusieurs grandes entreprises de services financiers.